| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8001.8 | +0.6% | +8.47% |
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| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 10.50% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 10.23% |
| H2O Adagio | 8.06% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.97% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 7.20% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.45% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.41% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.41% |
| Pictet TR - Atlas | 5.56% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.83% |
| Exane Pleiade | 4.64% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.30% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.14% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.28% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.44% |
La performance du capital investissement est nettement supérieure au rendement des actions côtées...
La performance à long terme du Capital Investissement français mesurée à fin 2011, s’élève à  +8,31 %.
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Sur une base comparable, elle affiche un repli de 100 points de base par rapport aux +9,31% de 2010. Un repli qui témoigne de l’effet négatif des incertitudes économiques sur les valorisations d’un grand nombre d’entreprises en portefeuille, dont le calcul inclut une référence au marché boursier.
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La performance reste toutefois très nettement supérieure au rendement des actions côtées. Sur 10 ans, le TRI (taux de rendement interne) atteint +8,5%, alors que le TRI du CAC40 n'atteint que +0,2%, et celui du CAC All Tradable (ex SBF 250) +2,7%.
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La performance est portée par le Capital Transmission et par le Capital Développement dont les rendements respectifs, de +14,5% et de +7,9%, sont néanmoins en recul d'environ 100 points de base comparés à 2010. Le Capital Risque affiche lui-même une performance en amélioration, passant de -2,5% en 2010 à -1,5% en 2011, soit une progression de 100 points de base.
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La performance globale est calculée en prenant en compte deux types de valorisation. D'une part la valorisation estimée pour les fonds non encore redistribués au marché, qui représentaient à fin 2011 56% des capitaux appelés auprès des investisseurs. D'autre part la performance effective pour les capitaux redistribués, qui totalisaient à fin 2011 75% des capitaux appelés, contre 67% en 2010, ce qui marque une progression significative des montants redistribués aux investisseurs.
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Cette performance effective, calculée à partir des valorisations des lignes en portefeuille qui ont été cédées entre la date de création des fonds et la fin 2011, progresse de +11,9% en 2011, en partie grâce aux performances des fonds clos.
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La performance du Capital Transmission est nettement supérieure en France (+14,5%) qu'en Europe (+11,4%) et qu'aux Etats-Unis (+9,7%). La performance du Capital Développement français (+7,9%) est très au-dessus de la moyenne européenne (+2,8%). Les Etats-Unis gardent une nette suprématie en Capital Risque (+14,6%, -1,5% en France, +1,3% en Europe).
Ce fonds combine performance absolue et faible volatilité...
Régulièrement, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 12.80% |
| Dorval European Climate Initiative | 9.60% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.98% |
| BDL Transitions Megatrends | 7.63% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.17% |
| La Française Credit Innovation | 4.01% |
| Aesculape SRI | 2.43% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.42% |
| Triodos Impact Mixed | 0.20% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.39% |
| Triodos Future Generations | -3.71% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -5.37% |