Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre BDL Capital Management ?

Bertrand Merveille

Rejoindre BDL Capital Management représente une opportunité de participer à l'une des plus belles success stories entrepreneuriales des deux dernières décennies. La société jouit d'une excellente image de marque et d'une belle notoriété en France, ce qui confère un environnement professionnel solide et valorisant.

Ma décision de rejoindre BDL Capital Management est également motivée par la volonté affirmée de la société de renforcer sa présence auprès des conseillers en gestion de patrimoine. En apportant mon expérience sur ce segment, je suis convaincu de pouvoir contribuer à l'atteinte de cet objectif. Le caractère indépendant de la société offre un cadre stimulant, faisant de BDL Capital Management un choix professionnel particulièrement attractif.

Voici quelques jours que vous avez intégré la société, quelles sont vos premières impressions ?

Bertrand Merveille

Mes premières impressions sont très positives ! Marquées par une atmosphère bienveillante et un excellent accueil.

C’est un réel atout d’avoir la confiance de deux entrepreneurs comme Thierry Dupont et Hughes Beuzelin qui comprennent parfaitement les enjeux des indépendants. Leur volonté de participer activement à la transformation du marché en devenant un partenaire stratégique des CGPI est un challenge qui me plaît particulièrement.

Par ailleurs, la qualité du processus de gestion, une équipe de 16 analystes financiers, en permanence sur le terrain – ce sont plus de 1000 rencontres avec des entreprises initiées par an ! - constituent des forces majeures pour BDL Capital Management. Cette expertise renforce la position de la société en tant que partenaire de confiance, capable d'apporter des solutions d’investissement adaptées aux clients de nos partenaires.

En ce début 2024, quelles sont vos recommandations ?

Bertrand Merveille

En ce qui concerne nos recommandations d'investissement, nous préconisons une approche prudente et sélective dans un contexte où la dispersion devrait rester forte.

• Le fonds BDL Rempart est une solution qui a encore récemment fait ses preuves dans des marchés encore bien plus complexes, affirmant ainsi son statut de solution tout-terrain.

• Le fonds BDL Convictions se distingue par son approche sélective et l’attention toute particulière que nous portons aux valorisations particulièrement dispersées après une année de hausse des taux. Le portefeuille se présente actuellement à des niveaux de valorisation rarement observés, constituant un avantage significatif dans cette phase de ralentissement. Cette solution nous semble idéale pour rééquilibrer les allocations en faveur des actions.

• Quant au fonds BDL Transitions, il affiche un track record probant sur trois ans qui le distingue de manière significative de ses pairs depuis la mise en place de la nouvelle stratégie. Cette solution propose un investissement ciblé sur cinq thématiques porteuses et durables, avec une diversification d'environ 25 à 30% aux actions internationales. Cela en fait une solution exigeante pour les investisseurs attentifs aux critères extra-financiers.

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