CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
8221.6 +0.18% +11.33%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 83.38%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 32.00%
Jupiter Financial Innovation 22.94%
GemEquity 20.45%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 19.87%
Aperture European Innovation 19.80%
Tikehau European Sovereignty 18.75%
Digital Stars Europe 18.12%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 16.80%
Sienna Actions Bas Carbone 16.79%
Piquemal Houghton Global Equities 16.63%
Sycomore Sustainable Tech 15.17%
Auris Gravity US Equity Fund 15.07%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 15.02%
Athymis Industrie 4.0 12.15%
AXA Aedificandi 12.03%
EdRS Global Resilience 10.96%
HMG Globetrotter 10.91%
Fidelity Global Technology 10.65%
Square Megatrends Champions 10.18%
R-co Thematic Real Estate 9.81%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 9.38%
Groupama Global Disruption 8.69%
Groupama Global Active Equity 8.49%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology 8.35%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 8.27%
Pictet - Digital 8.07%
Franklin Technology Fund 7.52%
JPMorgan Funds - US Technology 7.50%
Candriam Equities L Oncology 7.24%
ODDO BHF Artificial Intelligence 6.82%
Thematics AI and Robotics 6.81%
GIS Sycomore Ageing Population 6.63%
Eurizon Fund Equity Innovation 6.17%
Sienna Actions Internationales 5.88%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 5.70%
Mandarine Global Transition 5.48%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 4.83%
Echiquier Global Tech 4.66%
Palatine Amérique 4.20%
DNCA Invest Beyond Semperosa 4.18%
JPMorgan Funds - Global Dividend 4.12%
Covéa Ruptures 3.75%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 3.67%
Russell Inv. World Equity Fund 3.65%
MS INVF Global Opportunity 3.34%
CPR Invest Climate Action 3.11%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance 2.92%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance 2.60%
Thematics Water 2.26%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance 2.09%
Mirova Global Sustainable Equity 1.87%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance 1.12%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity 0.56%
Claresco USA 0.40%
Covéa Actions Monde -0.07%
Ofi Invest Grandes Marques -0.30%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -0.34%
Pictet - Security -0.69%
CPR Global Disruptive Opportunities -1.23%
EdR Fund Healthcare -1.54%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -1.74%
AXA WF Robotech -1.98%
JPMorgan Funds - America Equity -2.20%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -2.30%
Thematics Meta -2.43%
ODDO BHF Global Equity Stars -3.04%
BNP Paribas US Small Cap -3.43%
Athymis Millennial -3.58%
Franklin U.S. Opportunities Fund -4.10%
MS INVF Global Brands -8.83%
Franklin India Fund -10.81%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Le Private Equity chez Carmignac

 

Ces derniers mois, les fonds Carmignac ont poursuivi leur rattrapage et de nombreux fonds ont retrouvé leur plus haut historique. La gamme "Patrimoine" poursuit son renouveau et les 600 millions € de collecte nette cette année témoignent du regain d'intérêt des investisseurs pour la maison.

Une histoire d'amour qui dure depuis 35 ans 💘

 


EDOUARD CARMIGNAC

« Les investissements "YAKA", ça n'existe plus ! »


 

Le secret de cette longévité ? La capacité d'Edouard Carmignac et ses équipes à s'adapter depuis 1989 aux besoins des clients. Après avoir mis à leur portée la technologie, puis les émergents, puis les matières premières, c'est aujourd'hui l'heure du non-côté. « Les investissements "YAKA", ça n'existe plus ! Notre raison d'être est d'aider nos clients dans les phases compliquées. Cela fait des années que l'on regarde. Mais aujourd'hui, on a vu des valos intéressantes et des talents exceptionnels... alors on y va ! », assure le boss, tout en indiquant être  « prêt à accepter l'illiquidité ».

 

« Pour durer, il faut savoir évoluer et s'ouvrir, y compris à de nouveaux talents », souligne ainsi Kevin Thozet, Portfolio Advisor et Membre du Comité d'Investissement. Et du talent, Carmignac est justement allé en chercher justement en nommant l'année dernière Edouard Boscher - un prénom qui porte bonheur chez Carmignac wink - en tant que Head of Private Equity. Cet ex Axa PE pendant 21 ans a participé à la création de l'ensemble des produits Ardian. Il relève désormais un nouveau challenge, malgré la différence marqué entre le monde de la distribution et celui des instits. « Quand j'ai discuté avec Maxime [Carmignac], j'ai été immédiatement séduit par les atouts de Carmignac : la connaissance de la distribution, l'expertise en fonds ouverts et les moyens financiers. »

 


MAXIME CARMIGNAC

« On a un bazooka pour baisser les frais ! »


 

3 avantages sur lesquels va devoir s'appuyer la société de gestion familiale pour percer dans un domaine nouveau pour elle. « On a cherché très longtemps et dans toute l'Europe ce mouton à 5 pattes. Et donc, on a trouvé Clipway pour établir un "partenariat d'élite" », confie la Directrice Générale de Carmignac UK Ltd. C'est en effet une grande étape car Carmignac n'a jamais fait de partenariats externes et jamais fait d'illiquide.

 

Soucieuse du sujet pour sa clientèle, Ariane Tardieu, Directeur du Développement France, interroge sur les frais. « On a un bazooka pour les baisser : le co-investissement », précise Maxime Carmignac. Les clients vont donc bénéficier de la force de frappe et de la balance sheet de Carmignac, dont les fonds propres sont supérieurs à 2 milliards €.

 


EDOUARD BOSCHER

« Avec Carmignac Private Evergreen, on a déjà un produit mature. »


 

En résulte le lancement d'un premier produit au printemps dernier : Carmignac Private Evergreen, un fonds semi-liquide, offrant des fenêtres de liquidité régulières et dont le portefeuille couvre l’intégralité de l’univers d’investissement du Private Equity, avec une allocation substantielle aux fonds secondaires. « Après 6 mois d'investissement on a déjà un produit mature. C'est tout l'intérêt du secondaire », explique Edouard Boscher.

 

Pour en savoir plus sur Carmignac, 3 fois lauréat du Grand Prix de la Finance 2024 

 


Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.

Buzz H24

ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 53.36%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 46.81%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 40.26%
Tailor Actions Avenir ISR 31.94%
JPMorgan Euroland Dynamic 26.23%
IDE Dynamic Euro 25.45%
Tocqueville Value Euro ISR 24.58%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 24.52%
Groupama Opportunities Europe 24.36%
Uzès WWW Perf 23.82%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.95%
Quadrige France Smallcaps 21.65%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 21.52%
VALBOA Engagement ISR 18.09%
Tocqueville Euro Equity ISR 17.89%
Ecofi Smart Transition 17.88%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 17.84%
Sycomore Sélection Responsable 16.30%
EdR SICAV Tricolore Convictions 15.73%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 15.23%
Lazard Small Caps Euro 15.14%
Covéa Perspectives Entreprises 14.74%
Mandarine Premium Europe 14.52%
Europe Income Family 13.63%
Sycomore Europe Happy @ Work 13.04%
Groupama Avenir PME Europe 12.85%
Mandarine Europe Microcap 12.72%
Fidelity Europe 11.21%
Mirova Europe Environmental Equity 10.26%
Gay-Lussac Microcaps Europe 9.46%
ADS Venn Collective Alpha Europe 8.86%
Tocqueville Croissance Euro ISR 8.04%
VEGA France Opportunités ISR 7.72%
Dorval Drivers Europe 7.66%
LFR Euro Développement Durable ISR 7.13%
Norden SRI 7.05%
HMG Découvertes 6.67%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 6.41%
Mandarine Unique 5.91%
VEGA Europe Convictions ISR 4.93%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 4.90%
CPR Croissance Dynamique 4.38%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 3.31%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -2.24%
Eiffel Nova Europe ISR -3.52%
DNCA Invest SRI Norden Europe -3.88%
ADS Venn Collective Alpha US -5.19%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 27.77%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 6.45%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 6.21%
Carmignac Portfolio Credit 6.18%
IVO Global High Yield 6.14%
IVO EM Corporate Debt UCITS 5.57%
Jupiter Dynamic Bond 5.53%
Lazard Credit Fi SRI 5.50%
LO Fallen Angels 5.35%
EdR SICAV Financial Bonds 5.01%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 5.00%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 4.94%
Income Euro Sélection 4.92%
DNCA Invest Credit Conviction 4.69%
La Française Credit Innovation 4.33%
Axiom Short Duration Bond 4.32%
Schelcher Global Yield 2028 4.28%
R-co Conviction Credit Euro 4.10%
Lazard Credit Opportunities 4.09%
Omnibond 4.07%
Alken Fund Income Opportunities 4.05%
EdR SICAV Short Duration Credit 3.82%
Ostrum SRI Crossover 3.80%
Tikehau 2029 3.76%
Ofi Invest High Yield 2029 3.66%
Tikehau European High Yield 3.66%
Ofi Invest Alpha Yield 3.58%
Hugau Obli 1-3 3.52%
Hugau Obli 3-5 3.48%
Auris Investment Grade 3.37%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.26%
M All Weather Bonds 3.26%
Tailor Crédit Rendement Cible 3.19%
La Française Rendement Global 2028 3.03%
EdR SICAV Millesima 2030 3.03%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.99%
Auris Euro Rendement 2.96%
SLF (F) Opportunité High Yield 2028 2.92%
EdR Fund Bond Allocation 2.92%
Tikehau 2027 2.88%
Tailor Credit 2028 2.75%
Mandarine Credit Opportunities 2.48%
Eiffel Rendement 2028 2.13%
Epsilon Euro Bond 1.98%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 1.48%
Sanso Short Duration 1.37%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -6.27%
Amundi Cash USD -7.60%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -7.62%