| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7761.32 | +0.15% | +5.16% |
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| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.82% |
| H2O Adagio | 7.50% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 7.40% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.21% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 6.15% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.09% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 4.99% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 4.73% |
| Pictet TR - Atlas | 4.13% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
3.96% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.68% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.45% |
| Exane Pleiade | 3.17% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.05% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.97% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.55% |
Les fonds patrimoniaux méritent-ils leur nom ?
Quelques phrases clés :
C’est devenu la martingale des maisons de gestion pour attirer des particuliers échaudés par le yo-yo de la Bourse.
Proposer un fonds au nom rassurant – en utilisant le terme de « patrimoine » –, tout en assurant être capable de réaliser, bon an mal an, une performance moyenne de 5 %.
Aujourd’hui, 125 produits sont ainsi estampillés « patrimoine ».
Si Amundi Patrimoine, Carmignac Patrimoine, R Club ou Eurose sont de bons exemples de cette famille, « il ne faut surtout pas sélectionner un produit sur la base de son nom, car ces appellations font référence à des approches parfois très différentes », met en garde Thomas Lancereau, directeur de l’analyse chez Morningstar.
(…) A l’arrivée, la performance n’est pas toujours au rendez-vous.
« Depuis 2007, le gain annualisé de ces produits ressort à un maigre 0,9%, quand une approche passive [composée à 50% d’actions et 50% d’obligations] dégage sur cette période 5,2% », explique M. Lancereau.
(…) Bien sûr, certains se distinguent.
Comme Carmignac Patrimoine – le plus ancien, créé en 1989, et le plus important avec 23 milliards d’euros d’encours – arrive en tête du palmarès depuis 2007 avec un rendement annualisé de 5,77%.
De fait, il a rempli son contrat « patrimonial » et a même protégé le capital en 2008 et 2011 grâce à des stratégies de couverture.
(…) Face à cet acteur historique, le petit dernier, Amundi Patrimoine, lancé en 2012, est aussi un fonds flexible international, allant de 0% à 100% sur toutes les classes d’actifs, mais plus prudent.
(…) Avec une performance annualisée de 5,46% depuis sa création, il tient aussi son objectif de 5%...
(…) Troisième exemple : Eurose, chez DNCA, un produit investi en zone euro.
(…) Avec un gain annuel de 5,56% depuis sa création en 2002, Eurose remplit sa mission et séduit les investisseurs : au deuxième trimestre, il affichait la plus forte collecte de sa catégorie.
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Pour en savoir plus sur les fonds :
- Cliquer ici pour Amundi : Chez Amundi, il y a surtout la gamme CPR et le célèbre Amundi First Eagle :-)
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.15% |
| Dorval European Climate Initiative | 11.12% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.66% |
| BDL Transitions Megatrends | 8.36% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.41% |
| La Française Credit Innovation | 3.86% |
| Triodos Future Generations | 1.67% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.50% |
| Triodos Impact Mixed | -0.48% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -2.45% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.80% |
| Aesculape SRI | -4.64% |