| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8074.61 | -0.28% | +9.4% |
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| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 11.14% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 10.31% |
| H2O Adagio | 8.60% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.92% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 7.09% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.50% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 6.35% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.94% |
| Pictet TR - Atlas | 5.59% |
| Exane Pleiade | 5.03% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.84% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 4.75% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.46% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.80% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
2.37% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.22% |
Moneta AM pose les bases d’un millésime 2025 prometteur
⏱️ Si vous n’avez que 24 secondes
📌 Très bonnes performances de tous les fonds Moneta AM selon la SGP
📌 Le réveil de l’Europe, puissant facteur de transformations et d’opportunités
📌 Des champions européens à venir dans la finance, les télécom et la défense
📌 Les sociétés européennes domestiques (>60% exposition économique à l’Europe) favorisées par l’environnement actuel (banques et défense, services publics, télécommunications)
📌 Moneta Multi Caps bien positionné, avec une gestion agile qui permet des adaptations rapides selon la SGP
« En deux mots : la France inquiète, mais l’Europe se réveille.
Un tournant historique très favorable aux valeurs exposées à cette zone géographique. Et ce, dans un contexte où les États-Unis ralentissent (et ont eux aussi leurs problèmes…). »
Moneta AM au 3 septembre 2025
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3,5 milliards d’euros sous gestion, 32 personnes dont 17 gérants et analystes
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Huit fonds gérés activement
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Trois stratégies : multicaps, petites et moyennes valeurs et long-short actions
Trump… celui qui réveille l’Europe
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Personne n’avait anticipé que le président américain relancerait l’Europe
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Solides performances des indices actions européens
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Fin des dividendes de la paix avec bientôt 5% du PIB consacrés à la défense en Europe
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L’écart d’innovation dans le militaire reste toutefois gigantesque entre la France et les Etats-Unis : 1,4 milliards d’euros /an dans la R&D en France contre 120 milliards de dollars/an aux Etats Unis
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Les instances de l’Union Européenne en train de changer profondément avec une vision désormais mondiale. Le nouveau dogme est de créer des entreprises fortes en Europe
Performances YTD des fonds Moneta AM au 2 septembre 2025
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Moneta Multi Caps part C – SRI 4 à +15,9% contre +6,2% (CAC All tradable NR) et +6% (CAC 40 NR)
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Parmi les contributeurs à la performance : Société Générale, Ayvens, Technip Energies, BNP Paribas
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Portefeuille largement renouvelé avec les cinq premières positions dans UCB, Ayvens, LVMH, Airbus et Peugeot Invest
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60% du portefeuille dans 20 lignes, sur et sous-expositions sectorielles élevées
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56% investis en grandes valeurs, 26% en valeurs moyennes et 18% en petites valeurs
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Répartition égale entre value et croissance
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La France représente 15% environ du poids économique du portefeuille
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Moneta Long Short part A – SRI 3 à +14,9% contre sa référence à 4,8% et le Stoxx 600 Europe NR à +9,5%
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Moneta Micro Entreprises part C – SRI 4 à +25,1% contre +52,6% pour le Cac Small NR et 7,8% pour le Cac Mid 60 NR
Thématiques privilégiées par Moneta AM au-delà de la défense, la finance et les télécom
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7% de Moneta Multi Caps (MMC) investis dans la relance des grands travaux en Europe (Bam, Eiffage, Saint Gobain et Heidelberg Materials par exemple)
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4% de MMC dans le retour des flux investisseurs et dégel des décisions financières (Unibail-Rodamco-Westfield et Emeis par exemple)
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3% dans MMC dans le tourisme (Elis et Ryanair par exemple), un moyen de s’exposer aussi à l’Europe du Sud, plus dynamique que l’Europe du Nord
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Stéphane Binutti (directeur commercial), Edouard Haas (responsable relations partenaires), Güney Hezer (relations partenaires) et Bo Huang (relations investisseurs - développement des affaires internationales)
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Un fonds que vous ne trouverez nulle part ailleurs...
H24 a échangé avec Inès Segueni, analyste-gérante chez La Financière Responsable.
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Buzz H24
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 16.42% |
| Dorval European Climate Initiative | 12.70% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 12.12% |
| BDL Transitions Megatrends | 11.71% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 9.29% |
| Aesculape SRI | 5.77% |
| La Française Credit Innovation | 4.64% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.11% |
| Triodos Impact Mixed | 0.64% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.51% |
| Triodos Future Generations | -0.84% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -3.30% |
