CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7878.46 +1.44% +6.74%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 33.32%
Jupiter Financial Innovation 15.93%
Aperture European Innovation 14.50%
Digital Stars Europe 14.48%
Sienna Actions Bas Carbone 10.68%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.07%
R-co Thematic Real Estate 7.90%
Piquemal Houghton Global Equities 7.72%
Auris Gravity US Equity Fund 7.70%
AXA Aedificandi 7.38%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 6.96%
Athymis Industrie 4.0 5.78%
HMG Globetrotter 3.44%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 3.05%
GIS Sycomore Ageing Population 3.03%
Sycomore Sustainable Tech 2.93%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 2.80%
MS INVF Global Opportunity 2.53%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.22%
Pictet - Digital 2.21%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.04%
DNCA Invest Beyond Semperosa 1.78%
Square Megatrends Champions 1.59%
Fidelity Global Technology -0.59%
JPMorgan Funds - Global Dividend -0.63%
Mandarine Global Transition -0.67%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.83%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -0.94%
VIA Smart Equity World -1.52%
Pictet - Security -2.09%
CPR Invest Climate Action -2.17%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -2.43%
JPMorgan Funds - US Technology -2.45%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.67%
Franklin Technology Fund -2.72%
Sienna Actions Internationales -2.72%
Thematics Water -2.86%
Candriam Equities L Oncology -2.95%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.19%
Groupama Global Active Equity -3.44%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.47%
Thematics AI and Robotics -3.51%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -3.65%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.98%
Russell Inv. World Equity Fund -4.22%
Echiquier Global Tech -4.37%
Mirova Global Sustainable Equity -4.40%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.42%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.46%
Eurizon Fund Equity Innovation -4.57%
Thematics Meta -5.05%
Groupama Global Disruption -5.12%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.19%
Covéa Ruptures -5.20%
EdR Fund US Value -5.42%
MS INVF Global Brands -5.61%
Ofi Invest Grandes Marques -5.69%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.73%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -5.94%
Covéa Actions Monde -6.51%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -6.58%
Franklin U.S. Opportunities Fund -7.46%
JPMorgan Funds - America Equity -8.01%
Athymis Millennial -8.19%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.88%
AXA WF Robotech -9.28%
BNP Paribas US Small Cap -9.34%
Claresco USA -9.53%
Franklin India Fund -10.44%
EdR Fund Healthcare -10.68%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -11.14%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
Multithématiques, adaptative, européenne : les trois clés de cette approche par Tailor AM

Multithématiques, adaptative, européenne : les trois clés de cette approche par Tailor AM

H24 a participé à la conférence Tailor AM avec Julien Quistrebert et Emeric Blond, gérants de portefeuille.
Voici ce qu'il faut en retenir...

⏱️ Si vous n’avez que 24 secondes

📌 Les actions européennes soutenues par des tendances fortes à moyen terme (moyen-long terme : plans d’investissement en infrastructures et transition énergétique – court terme : plan de relance allemand et ReArm Europe).

📌 Performances remarquables de l’approche multithématiques adaptative dans Tailor Actions Avenir ISR (PEA, label ISRV3) et Tailor Actions Entrepreneurs (PEA-PME).

📌 La dédollarisation du monde n’est pas pour demain.


Le dollar devrait rester la monnaie de réserve

🌎 États-Unis :

  • Le consommateur sous pression, sous l’effet de la baisse des marchés qui affectent les plans d’épargne 401 K notamment (équivalent de nos PER avec un biais actions important).

  • Explosion de la charge d’intérêts de la dette publique.

  • Après l’échec des réductions budgétaires du DOGE, l’administration s’engage vers les réductions d’impôts. Mais les promesses de l’administration reposaient sur des droits de douane à 20%. Une hypothèse qui reste à confirmer.

🌍 L'Europe se réveille :

  • ReArm Europe : 800 milliards d’euros soit 4,5% du PIB européen.

  • La zone euro relativement épargnée par le ralentissement de la croissance économique mondiale.

  • Le niveau d’endettement de l’Allemagne offre des marges de manœuvre budgétaires. Sa croissance économique doublerait grâce aux différents plans de relance.


Gamme actions : la gestion multithématiques adaptative de Tailor AM

Combiner et moduler les thématiques pour s’affranchir des retournements de cycle avec trois approches concomitantes :

  • Multithématiques : des moteurs de croissance différents et puissants qui s’additionnent ou se complètent (démographie, ruptures et environnement avec des déclinaisons dans la santé, la consommation, l’urbanisation, la mobilité, l’énergie et l’économie circulaire).

  • Adaptative, par les entrées de nouveaux thèmes et sorties de thèmes existants.

  • Sélection basée sur le momentum, approche pragmatique et qualitative sur l’évolution boursière et la valorisation.

Tailor Actions Avenir ISR à +16,5% YTD après 9,1% en 2024 et 16,5% en 2023 (code FR0007472501) - éligible PEA, label ISRV3, SRI 4, SFDR 8

  • 10 premières lignes : Rheinmetall, Leonardo, E-On, St Gobain, Siemens, Unicredit Spa, Intesa Sanpaolo, Vusion group, Heidelberg Materials et Schneider.

Tailor Actions Entrepreneurs à 23,2% YTD après 8,2% en 2024 et 9,8 % en 2023 (code FR0013333580) - éligible PEA-PME, SRI 4, SFDR 8

  • 10 premières lignes : Renk, Maire Tecnimont, Exosens, Credito Emiliano, Hensoldt, Technip Energies, ID Logistics, Tecnicas Reunida, Indra Sistemas et Vusion Group.

Caractéristiques principales de Tailor Actions Avenir ISR et Tailor Actions Entrepreneurs

  • 3-5% par ligne

  • 30-60 positions

  • Qualités des entreprises : comptes de résultat, bilan, équipe dirigeante, carnet de commandes, flexibilité sur les prix et valorisations raisonnables

  • Thématiques : financières (banques), défense (européenne), transition écologique (réseaux et équipements électriques) et urbanisation (infrastructures et construction


Tailor AM est lauréat du Grand Prix de la Finance 2024-2025 

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 43.88%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 37.72%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 34.59%
Tailor Actions Avenir ISR 25.99%
Quadrige France Smallcaps 23.70%
VALBOA Engagement ISR 23.51%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 21.58%
Tocqueville Value Euro ISR 19.36%
Uzès WWW Perf 19.27%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 19.12%
Covéa Perspectives Entreprises 18.15%
Groupama Opportunities Europe 17.81%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 16.84%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 16.11%
Mandarine Premium Europe 14.38%
Europe Income Family 14.32%
Richelieu Family 14.10%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 12.74%
Mandarine Europe Microcap 11.89%
Ecofi Smart Transition 11.61%
EdR SICAV Tricolore Convictions 11.59%
Tocqueville Euro Equity ISR 11.58%
Gay-Lussac Microcaps Europe 11.11%
Lazard Small Caps France 10.76%
HMG Découvertes 9.86%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.31%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.82%
Mandarine Unique 7.72%
Fidelity Europe 7.54%
Sycomore Europe Eco Solutions 6.89%
Dorval Drivers Europe 6.39%
ADS Venn Collective Alpha Europe 6.17%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.02%
Mirova Europe Environmental Equity 5.96%
LFR Euro Développement Durable ISR 4.55%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 4.49%
Norden SRI 4.46%
Eiffel Nova Europe ISR 2.90%
Tocqueville Croissance Euro ISR 2.50%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 2.45%
VEGA France Opportunités ISR 1.70%
VEGA Europe Convictions ISR 0.72%
DNCA Invest SRI Norden Europe 0.27%
CPR Croissance Dynamique -2.66%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -3.64%
ADS Venn Collective Alpha US -9.97%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 19.11%
IVO Global High Yield 4.39%
Carmignac Portfolio Credit 4.07%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.05%
Income Euro Sélection 4.03%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 3.62%
Omnibond 3.37%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.01%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.99%
Tikehau European High Yield 2.95%
Axiom Short Duration Bond 2.95%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.81%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.76%
La Française Credit Innovation 2.73%
DNCA Invest Credit Conviction 2.68%
Schelcher Global Yield 2028 2.66%
Ostrum SRI Crossover 2.65%
Tikehau 2029 2.58%
Ofi Invest Alpha Yield 2.57%
Jupiter Dynamic Bond 2.50%
R-co Conviction Credit Euro 2.47%
Ofi Invest High Yield 2029 2.38%
Auris Investment Grade 2.32%
Tikehau 2027 2.26%
Mandarine Credit Opportunities 2.24%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.23%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.19%
La Française Rendement Global 2028 2.16%
Alken Fund Income Opportunities 2.13%
Auris Euro Rendement 2.13%
Tailor Credit 2028 2.04%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.02%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.76%
Eiffel Rendement 2028 1.61%
M All Weather Bonds 1.42%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.23%
EdR Fund Bond Allocation 1.01%
Sanso Short Duration 0.89%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.78%
Lazard Credit Opportunities 0.69%
Epsilon Euro Bond 0.53%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -5.10%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.31%
Amundi Cash USD -9.58%