| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7899.75 | +0.04% | +7.02% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 8.70% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.42% |
| H2O Adagio | 7.71% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.44% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 6.40% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.37% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 5.32% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.19% |
| Pictet TR - Atlas | 4.77% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.15% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.68% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.32% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.22% |
| Exane Pleiade | 2.90% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.96% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.52% |
On a comparé deux fonds qui ont le même "risque"...
Le fonds DNCA Evolutif a récemment vu son indicateur de risque SRRI baisser de 5 à 4 sur une échelle de 7.
En théorie, il a donc aujourd'hui le même "niveau de risque" que le fonds Eurose de la même maison.
Or, DNCA Evolutif est un fonds flexible dont les bornes d'exposition actions évoluent entre 30% et 100% tandis qu'Eurose peut faire varier cette exposition actions entre 0% et 35%.
On a donc voulu vérifier l'évolution de ces deux fonds lors des 5 dernières années sachant que leur performance est similaire sur la période (Eurose : +26,44% et DNCA Evoultif : +27,11% entre le 19/02/2013 et le 22/02/2018)...
Le graphique montre que la volatilité est bien supérieure sur le fonds DNCA Evolutif que sur Eurose.
Il y a donc vraiment un problème sur les indicateurs SRRI du DICI.
Les deux fonds DNCA sont très bons et 100% complémentaires... mais bonne chance pour expliquer à votre client que le risque y est le même !
Pour en savoir plus sur Eurose et DNCA Evolutif, cliquez ici.
Non coté, ses promesses et ses paradoxes...
Avec Paul Moreno Blosseville, Président d'Opale Capital.
Publié le 16 septembre 2025
Publié le 15 septembre 2025
Votre agenda de la semaine...
Voici vos événements pour la semaine du 15 au 22 Septembre.
Publié le 15 septembre 2025
Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.80% |
| Dorval European Climate Initiative | 11.71% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.97% |
| BDL Transitions Megatrends | 8.80% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.98% |
| La Française Credit Innovation | 4.03% |
| Triodos Future Generations | 1.63% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.31% |
| Triodos Impact Mixed | -0.66% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -2.11% |
| Triodos Global Equities Impact | -2.98% |
| Aesculape SRI | -5.05% |