| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7822 | +1.29% | +5.98% |
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| RAM European Market Neutral Equities | 6.95% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 6.40% |
| H2O Adagio | 5.86% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 5.37% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.32% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 4.46% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 4.36% |
| Exane Pleiade | 3.45% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.30% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 3.11% |
| Pictet TR - Atlas | 3.08% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 2.83% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
2.51% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.20% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.77% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
-0.40% |
OPCVM : quel a été l’impact des frais depuis 5 ans en Europe ?
Jusqu’à 2 % par an dans les 5 dernières années
Compte tenu des frais récurrents annuels réellement appliqués, ainsi que des frais d’entrée et de sortie maximaux, l’impact total de ces frais a été de :
➡️ 2,1% par an en moyenne sur 5 ans pour les fonds d’actions
➡️ 2,0% pour les fonds mixtes (diversifiés)
➡️ 1,4% pour les fonds d’obligations
Ainsi, pour un investissement réalisé en 2019 en fonds d’actions, la performance brute, estimée à 7,9% par an de 2019 à 2023, a été diminuée en moyenne de 2,1 points de taux par an, soit une performance nette annuelle de 5,8%.
| Fonds d’actions | Fonds d’obligations | Fonds mixtes | |
|---|---|---|---|
| Coûts totaux | 2,1% | 1,4% | 2,0% |
| dont frais récurrents | 1,47% | 0,94% | 1,48% |
| dont frais ponctuels | 0,60% | 0,50% | 0,50% |
Source : ESMA, janvier 2025
Une tendance générale à la baisse des frais
S’agissant de l’investissement collectif, la tendance à la baisse des frais des fonds français se poursuit.
Elle est régulière depuis plus de dix ans, en cohérence avec les observations publiées par l’ESMA pour le marché européen.
➡️ Les frais récurrents moyens des fonds d’actions atteignent 1,40 % pour l’année 2023, contre 1,47 % en 2019
➡️ Pour les fonds d’obligations, les frais moyens sont passés de 0,99 % en 2019 à 0,86 % en 2023
➡️ Et pour les fonds mixtes, de 1,49 % à 1,45 %
Publié le 17 juillet 2025
Publié le 17 juillet 2025
Buzz H24
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| Dorval European Climate Initiative | 13.49% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 12.89% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.53% |
| BDL Transitions Megatrends | 6.60% |
| La Française Credit Innovation | 2.73% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.88% |
| Equilibre Ecologique | 1.47% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.91% |
| Triodos Future Generations | 0.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.45% |
| Triodos Global Equities Impact | -4.31% |
| Aesculape SRI | -9.15% |
