| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7719.71 | +0.86% | +4.59% |
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| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.00% |
| H2O Adagio | 7.20% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.07% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 6.28% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 5.57% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.48% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 5.06% |
| Pictet TR - Atlas | 3.60% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.56% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
3.32% |
| Exane Pleiade | 3.26% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.79% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 2.78% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 2.55% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.92% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.72% |
OPCVM : quel a été l’impact des frais depuis 5 ans en Europe ?
Jusqu’à 2 % par an dans les 5 dernières années
Compte tenu des frais récurrents annuels réellement appliqués, ainsi que des frais d’entrée et de sortie maximaux, l’impact total de ces frais a été de :
➡️ 2,1% par an en moyenne sur 5 ans pour les fonds d’actions
➡️ 2,0% pour les fonds mixtes (diversifiés)
➡️ 1,4% pour les fonds d’obligations
Ainsi, pour un investissement réalisé en 2019 en fonds d’actions, la performance brute, estimée à 7,9% par an de 2019 à 2023, a été diminuée en moyenne de 2,1 points de taux par an, soit une performance nette annuelle de 5,8%.
| Fonds d’actions | Fonds d’obligations | Fonds mixtes | |
|---|---|---|---|
| Coûts totaux | 2,1% | 1,4% | 2,0% |
| dont frais récurrents | 1,47% | 0,94% | 1,48% |
| dont frais ponctuels | 0,60% | 0,50% | 0,50% |
Source : ESMA, janvier 2025
Une tendance générale à la baisse des frais
S’agissant de l’investissement collectif, la tendance à la baisse des frais des fonds français se poursuit.
Elle est régulière depuis plus de dix ans, en cohérence avec les observations publiées par l’ESMA pour le marché européen.
➡️ Les frais récurrents moyens des fonds d’actions atteignent 1,40 % pour l’année 2023, contre 1,47 % en 2019
➡️ Pour les fonds d’obligations, les frais moyens sont passés de 0,99 % en 2019 à 0,86 % en 2023
➡️ Et pour les fonds mixtes, de 1,49 % à 1,45 %
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 11.53% |
| Dorval European Climate Initiative | 9.24% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 6.55% |
| BDL Transitions Megatrends | 5.99% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 5.31% |
| La Française Credit Innovation | 3.47% |
| Triodos Future Generations | 0.80% |
| Triodos Impact Mixed | -1.20% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | -1.90% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.78% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -4.16% |
| Aesculape SRI | -5.30% |
