| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7751.89 | -0.36% | +5.03% |
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| RAM European Market Neutral Equities | 7.92% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 6.81% |
| H2O Adagio | 5.48% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 4.81% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 3.93% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 3.85% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 2.64% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.46% |
| Exane Pleiade | 2.32% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
2.26% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.21% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 2.19% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 2.04% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.43% |
| Pictet TR - Atlas | 1.38% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.11% |
OPCVM : quel a été l’impact des frais depuis 5 ans en Europe ?
Jusqu’à 2 % par an dans les 5 dernières années
Compte tenu des frais récurrents annuels réellement appliqués, ainsi que des frais d’entrée et de sortie maximaux, l’impact total de ces frais a été de :
➡️ 2,1% par an en moyenne sur 5 ans pour les fonds d’actions
➡️ 2,0% pour les fonds mixtes (diversifiés)
➡️ 1,4% pour les fonds d’obligations
Ainsi, pour un investissement réalisé en 2019 en fonds d’actions, la performance brute, estimée à 7,9% par an de 2019 à 2023, a été diminuée en moyenne de 2,1 points de taux par an, soit une performance nette annuelle de 5,8%.
| Fonds d’actions | Fonds d’obligations | Fonds mixtes | |
|---|---|---|---|
| Coûts totaux | 2,1% | 1,4% | 2,0% |
| dont frais récurrents | 1,47% | 0,94% | 1,48% |
| dont frais ponctuels | 0,60% | 0,50% | 0,50% |
Source : ESMA, janvier 2025
Une tendance générale à la baisse des frais
S’agissant de l’investissement collectif, la tendance à la baisse des frais des fonds français se poursuit.
Elle est régulière depuis plus de dix ans, en cohérence avec les observations publiées par l’ESMA pour le marché européen.
➡️ Les frais récurrents moyens des fonds d’actions atteignent 1,40 % pour l’année 2023, contre 1,47 % en 2019
➡️ Pour les fonds d’obligations, les frais moyens sont passés de 0,99 % en 2019 à 0,86 % en 2023
➡️ Et pour les fonds mixtes, de 1,49 % à 1,45 %
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 11.91% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 9.36% |
| Triodos Future Generations | 3.63% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.34% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.56% |
| BDL Transitions Megatrends | 1.86% |
| La Française Credit Innovation | 1.75% |
| Equilibre Ecologique | 1.14% |
| Triodos Impact Mixed | -0.93% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.28% |
| Aesculape SRI | -9.12% |
