Quelle approche déploient les équipes du groupe Edmond de Rothschild à destination des CGP ?

Nicolas Bonardo

Notre maison est engagée auprès des CGP depuis plus de 25 ans. Le fonds EdRS Tricolore Convictions lancé en 1998 a par exemple été conçu pour cette cible de clientèle. D’autres stratégies ont connu un fort développement avec l’appui des CGP, je pense par exemple au fonds EdR Fund Big Data dont nous célébrons actuellement les 10 ans et qui affiche plus de 2,5 milliards € d’actifs.

Au-delà de notre accompagnement en gestion d’actifs, notre Groupe a proposé au fil des ans une offre de produits et de services de plus en sophistiquée à cette cible de clientèle, qui s’est considérablement développée et professionnalisée. Que ce soit à travers des produits d’immobilier, de private equity, une offre de services bancaires, d’assurance vie ou une expertise en corporate finance, notre Groupe a progressivement étendu son champ d’intervention et propose désormais une offre particulièrement étendue, sans doute l’une des plus complètes pour un acteur indépendant.

 À travers cette offre, notre ambition est de devenir un véritable one stop shop où nos partenaires peuvent mobiliser facilement toutes nos compétences et bénéficier d’une vision globale de ce que le groupe peut apporter, tout en restant fidèles à notre savoir-faire reconnu.

Qu’est-ce qui différencie la Maison Edmond de Rothschild des autres acteurs sur le marché ?

Nicolas Bonardo

Notre différence repose sur une combinaison unique. Nous disposons d’un savoir-faire reconnu, porté par l’histoire et la notoriété de notre maison, auquel s’ajoute notre capacité à accompagner un client CGP dans toutes les dimensions de ses besoins et à lui offrir une vision à 360 degrés.

Cette approche globale nous permet d’apporter une valeur que d’autres acteurs ne peuvent pas offrir. En s’adossant à notre nom, notre savoir-faire et à notre écosystème, un CGP a plus de chances de concrétiser un deal. C’est donc une stratégie gagnant-gagnant.

Comment les CGP peuvent-ils utiliser cet écosystème au quotidien ?

Nicolas Bonardo

Concrètement, les CGP conservent leur relation avec leurs interlocuteurs habituels, mais ceux-ci peuvent désormais mobiliser facilement toutes les autres expertises du groupe pour débloquer une situation, apporter un service ou mettre en relation avec le bon interlocuteur.

C’est une démarche déjà en place, qui évolue et s’améliore continuellement. En combinant nos expertises, nous offrons aux CGP un véritable levier de performance et la possibilité de proposer à leurs clients des solutions globales, innovantes et différenciantes sur le marché.

Quelques fonds EDRAM qui performent...

• EdR SICAV Tricolore Convictions : +15,00% YTD

• EdR SICAV Euro Sustainable Equity : +11,48% YTD

• EdR SICAV Global Resilience : +10,39%

• EdR Fund Big Data : +5,17% YTD

• EdR SICAV Financial Bonds : +4,97% YTD

• EdR SICAV Short Duration Credit : +3,82%YTD

• EdR SICAV Millesima 2030 : +3,05% YTD

• EdR Fund Bond Allocation : +2,95% YTD

Edmond de Rothschild AM est lauréat du Grand Prix de la Finance 2024-2025