CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7706.97 +0.04% +4.36%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 56.24%
Jupiter Financial Innovation 23.31%
Digital Stars Europe 15.39%
Aperture European Innovation 14.93%
Piquemal Houghton Global Equities 14.13%
Auris Gravity US Equity Fund 12.57%
Tikehau European Sovereignty 12.50%
AXA Aedificandi 11.61%
Sienna Actions Bas Carbone 10.72%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 10.50%
R-co Thematic Real Estate 10.19%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 9.43%
Athymis Industrie 4.0 8.04%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 6.91%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 6.74%
HMG Globetrotter 5.81%
Sycomore Sustainable Tech 5.21%
Square Megatrends Champions 4.97%
VIA Smart Equity World 3.33%
GIS Sycomore Ageing Population 3.24%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.71%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 2.09%
Groupama Global Active Equity 2.07%
Pictet - Digital 1.96%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance 1.83%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 1.67%
Mandarine Global Transition 1.48%
Sienna Actions Internationales 1.17%
Fidelity Global Technology 1.00%
ODDO BHF Artificial Intelligence 0.99%
Groupama Global Disruption 0.92%
JPMorgan Funds - Global Dividend 0.80%
DNCA Invest Beyond Semperosa 0.79%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance 0.30%
MS INVF Global Opportunity 0.29%
Candriam Equities L Oncology 0.24%
Franklin Technology Fund 0.13%
Eurizon Fund Equity Innovation 0.08%
CPR Invest Climate Action -0.02%
Thematics Water -0.07%
Covéa Ruptures -0.14%
Thematics AI and Robotics -0.37%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -0.39%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -0.59%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -0.74%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -0.87%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -0.92%
Russell Inv. World Equity Fund -0.95%
JPMorgan Funds - US Technology -1.36%
Mirova Global Sustainable Equity -1.82%
Echiquier Global Tech -2.61%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -3.33%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -3.68%
Covéa Actions Monde -3.71%
Ofi Invest Grandes Marques -3.71%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -3.98%
Pictet - Security -4.07%
Thematics Meta -4.73%
Claresco USA -5.26%
EdR Fund US Value -5.31%
JPMorgan Funds - America Equity -5.35%
ODDO BHF Global Equity Stars -5.53%
BNP Paribas US Small Cap -5.66%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -5.83%
Franklin U.S. Opportunities Fund -5.95%
Athymis Millennial -6.06%
AXA WF Robotech -6.09%
CPR Global Disruptive Opportunities -6.54%
MS INVF Global Brands -7.09%
EdR Fund Healthcare -8.12%
Franklin India Fund -15.55%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI

Qui est ce cabinet qui gère 130 millions d'euros d’actifs ?

 

3 questions à... Franck Garnier, Gérant des sociétés du Groupe Cincinnatus Patrimoine.

 

 Présentez-nous votre cabinet…

 

Franck Garnier

Créé en 1993, CINCINNATUS accompagne 600 familles représentant 500 millions d’euros d’actifs patrimoniaux sous conseil, dont 130 millions d’actifs gérés par notre Cabinet.

 

Notre développement s’effectue par la recommandation naturelle de nos clients et de leurs conseils (notaire, expert-comptable, fiscaliste).

 

Notre équipe de 8 personnes est structurée pour servir nos clients par un conseil personnalisé reposant sur une approche patrimoniale globale. Nous accompagnons nos clients dans l’organisation de leur patrimoine, l’optimisation fiscale, la retraite, la transmission, la succession, les divorces, les cessions d’entreprises…

 

Nous préconisons des solutions de placement en contrats d’assurance-vie, de capitalisation, d’épargne retraite ou encore de prévoyance. Nos clients investissent aussi en Girardin, GFI, GFV ainsi qu’en compte -titres ou en nominatif en actions ou obligations non cotées. En immobilier nous privilégions la Pierre Papier avec une sélection pointue d’une vingtaine de SCPI et l’exclusion de certaines sociétés de gestion.

 

J’attache une importance primordiale à la sélection de nos fournisseurs partenaires, tant dans la qualité de l’offre que dans l’efficience du back-office, indispensable à la satisfaction de notre clientèle exigeante.

 

Depuis 2019, j’ai choisi EOS ALLOCATIONS pour nous épauler sur la construction et le suivi de nos allocations d’actifs associés à la sélection et la surveillance de fonds d’investissement.

 

 Quelle serait l'allocation type pour vous en ce moment ?

 

Franck Garnier

 

  • 15% fonds en euros / monétaire : pour la disponibilité si besoin et saisir les opportunités ;

  • 25% Obligations : Rendement encore attractif, notamment sur les financières / bancaires et pays émergents malgré la baisse des taux engagée par la BCE et la FED ;

  •  50% Actions : Europe, Internationale (grandes capi) et US (petites capi) ;

  • 10% sur fonds à formule et/ou fonds infrastructures : Diversification.

 

 Les 3 fonds à mettre en avant pour 2025 ?

 

Frank Garnier

  • Un fonds actions : Comgest Monde (pour sa gestion de convictions (moins de 40 lignes pour plus de 2 500 M€ d’actifs) performante depuis des années) ;
  • Un fonds obligataire : IVO Emerging Market Corporate Debt (Obligations de sociétés de pays émergents) ;
  • Un fonds infrastructures : Eiffel Infrastructures Vertes (Fonds infrastructures finançant le développement des énergies renouvelables en Europe).

 


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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 47.74%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 44.45%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 39.29%
Tailor Actions Avenir ISR 27.05%
IDE Dynamic Euro 23.82%
Tocqueville Value Euro ISR 22.89%
JPMorgan Euroland Dynamic 22.08%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 21.72%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.56%
Uzès WWW Perf 20.96%
Groupama Opportunities Europe 20.73%
VALBOA Engagement ISR 20.20%
Quadrige France Smallcaps 19.68%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 18.16%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 16.32%
Mandarine Premium Europe 15.59%
Richelieu Family 14.83%
Covéa Perspectives Entreprises 14.35%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 14.23%
Tocqueville Euro Equity ISR 12.37%
Ecofi Smart Transition 12.18%
Europe Income Family 12.15%
Groupama Avenir PME Europe 11.70%
Mandarine Europe Microcap 11.55%
Sycomore Sélection Responsable 11.33%
Gay-Lussac Microcaps Europe 11.08%
EdR SICAV Tricolore Convictions 9.98%
Sycomore Europe Happy @ Work 8.86%
Fidelity Europe 7.59%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 7.40%
Mandarine Unique 6.99%
Mirova Europe Environmental Equity 6.83%
HMG Découvertes 6.62%
Dorval Drivers Europe 5.05%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.03%
Lazard Small Caps France 3.84%
Norden SRI 3.54%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 3.13%
LFR Euro Développement Durable ISR 2.01%
CPR Croissance Dynamique 1.07%
VEGA France Opportunités ISR 0.77%
Tocqueville Croissance Euro ISR 0.59%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 0.09%
VEGA Europe Convictions ISR -0.17%
Eiffel Nova Europe ISR -2.52%
DNCA Invest SRI Norden Europe -4.62%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -6.80%
ADS Venn Collective Alpha US -7.75%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 25.26%
IVO Global High Yield 6.17%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 5.78%
Carmignac Portfolio Credit 5.25%
IVO EM Corporate Debt UCITS 5.06%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.97%
Income Euro Sélection 4.72%
LO Fallen Angels 4.62%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 4.39%
Omnibond 4.26%
Schelcher Global Yield 2028 4.04%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 4.00%
Tikehau European High Yield 3.98%
La Française Credit Innovation 3.71%
Jupiter Dynamic Bond 3.48%
Axiom Short Duration Bond 3.46%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.45%
DNCA Invest Credit Conviction 3.44%
Ofi Invest High Yield 2029 3.23%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 3.22%
R-co Conviction Credit Euro 3.20%
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Ostrum SRI Crossover 3.15%
Alken Fund Income Opportunities 2.97%
La Française Rendement Global 2028 2.97%
Tikehau 2029 2.94%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.85%
Tikehau 2027 2.81%
Tailor Credit 2028 2.77%
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Mandarine Credit Opportunities 2.65%
Auris Euro Rendement 2.59%
Auris Investment Grade 2.52%
Lazard Credit Opportunities 2.43%
Eiffel Rendement 2028 2.41%
M All Weather Bonds 2.07%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 2.01%
EdR Fund Bond Allocation 1.77%
Sanso Short Duration 1.14%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.29%
Epsilon Euro Bond 0.28%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -5.22%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -7.57%
Amundi Cash USD -8.93%