| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8335.55 | -0.28% | +2.35% |
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.61% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 2.56% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.36% |
| Pictet TR - Atlas | 1.31% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.10% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 0.86% |
| H2O Adagio | 0.83% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.80% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 0.78% |
Exane Pleiade
|
0.73% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.48% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.40% |
|
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.36% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 0.26% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.25% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.09% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.37% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | -0.50% |
| RAM European Market Neutral Equities | -1.73% |
RICHELIEU INVEST : Taux et Crédits, quelles stratégies ?
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📌 Richelieu Invest est né de la fusion de deux entités complémentaires :
-
Hugau Gestion, spécialisé en gestion monétaire et obligataire au service des institutionnels et des entreprises.
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Richelieu Gestion reconnue pour ses gestion actions et diversifiées, ses fonds dédiés et sa gestion sous mandat.
L’ensemble compte 22 personnes et 2 milliards d’euros sous gestion au 31 juillet 2025.
📌 Les parts R de Hugau Obli 1-3 et Hugau Obli 3-5, deux fonds SFDR 8 et SRI 2 à notation moyenne BBB+, ont surperformé leurs indices respectifs depuis 2021 y compris en 2025 (du 1er janvier au 31 août) – (Les performances passées ne préjugent pas des performances futures).
📌 Le gérant de ces deux fonds 5 étoiles Morningstar est noté Citywire AA.
📌 Hugau Moneterme, SFDR 8 et SRI 1, rating minimum BBB+, est la solution utilisée par les clients historiques de la SGP comme placement monétaire de moyen terme. La stabilité du passif ainsi que son positionnement spécifique sur des obligations d’entreprises de haute qualité de crédit facilitent la réalisation des performances recherchées, estime la SGP.
Bonne visibilité de l’action des banques centrales
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Aux États-Unis, la baisse de 0,25% des taux directeurs par la Réserve Fédérale le 17 septembre prend en compte la forte révision baissière des créations d’emploi.
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En Europe, conjoncture assombrie par l’accord commercial défavorable avec les Etats-Unis et la situation politique française, notamment. Pour Richelieu Invest, pas d’autre baisse des taux par la BCE cette année.
« La période est propice à la pentification des courbes de rendement », explique l'équipe Richelieu Invest.
Marché primaire très actif
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La demande atteint jusqu’à 4 fois la taille des émissions nouvelles en Europe.
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Le secteur automobile parvient à se refinancer sans difficulté.
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Les taux de défaut continuent de baisser.
Stratégie d’investissement obligataire
Hugau Obli 1-3
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Notation moyenne BBB+, 35 lignes environ, zone d’investissement Europe, duration 0-3 (2 actuellement).
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Rendement actuariel à maturité brut de frais à 3,6%.
Hugau Obli 3-5
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Notation moyenne BBB+, 35 lignes environ, zone d’investissement Europe, duration -1 à 5 (2,8 au 30 9 2025).
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Rendement actuariel à maturité brut de frais à 3,7%.
« Nous sommes assez confiants pour 2025 avec des objectifs de performance annuelle déjà quasiment atteints par Hugau Obli 1-3 et Hugau Obli 3-5. Notre perspective reste favorable pour l’an prochain », indique Johan Bigot.
Hugau Moneterme
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Notation minimum BBB+, 45 à 50 émetteurs environ, certifié MMF, indice de référence €STR.
Trois différences essentielles :
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Taille modérée des souches recherchées – 500 M€ à 1500 M€
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Agilité avec la possibilité de capter des petites émissions
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Expertise de gestion de 15 années
Stratégie de portage soutenue par :
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Rendements attractifs, l’analyse crédit, la diversification, la maîtrise de l’exposition (sans produit structuré) et la qualité plutôt élevée du crédit (BBB+) minimum eu égard à l’horizon court d’investissement.
Comment souscrire dans les parts R ?
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Hugau Obli 1-3, SFDR 8, SRI 2, code FR0010827139
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Hugau Obli 3-5, SFDR 8, SRI 2, code FR0013222684
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Hugau Moneterme, SFDR 8, SRI 1, code FR0013267689
Performances au 22 octobre depuis le 1er janvier 2025
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Hugau Obli 1-3, SFDR 8, SRI 2, code FR0010827139 à +3,52% YTD
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Hugau Obli 3-5, SFDR 8, SRI 2, code FR0013222684 à +3,48% YTD
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Hugau Moneterme, SFDR 8, SRI 1, code FR0013267689 à +2,09% YTD
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| Dorval European Climate Initiative | 4.33% |
| Triodos Global Equities Impact | 3.95% |
| BDL Transitions Megatrends | 3.44% |
| Ecofi Smart Transition | 3.41% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 3.35% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.13% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 2.98% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 2.42% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 2.40% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.22% |
| Triodos Impact Mixed | 2.07% |
| Storebrand Global Solutions | 1.57% |
| Triodos Future Generations | 1.09% |
| La Française Credit Innovation | 0.27% |
