Dans un environnement de plus en plus exigeant pour les conseillers en gestion de patrimoine, la capacité à proposer des solutions de gestion pertinentes et accessibles est devenue centrale. C’est dans cette perspective que s’inscrit le nouveau partenariat entre Rothschild & Co Asset Management et EOS Allocations. L’ambition est claire : permettre aux CGP de disposer, via la plateforme Meta CGP, de portefeuilles modèles profilés élaborés par Rothschild & Co Asset Management, en complément des profils EOS Allocations existants. Une manière de combiner conseil et expertise de gestion au service des clients finaux.

Le partenariat entre EOS Allocations et Rothschild & Co Asset Management s’inscrit dans une volonté commune d’élargir l’univers de solutions à disposition des conseillers en gestion de patrimoine. En parallèle des profils de gestion déjà disponibles sur la plateforme Meta CGP, les CGP auront désormais accès à des profils administrés par Rothschild & Co Asset Management, accessibles via plusieurs compagnies d’assurance.

Didier Bouvignies, Associé-Gérant et directeur des gestions chez Rothschild & Co Asset Management, revient sur les enjeux de cette nouvelle collaboration : « Cette initiative permet à Rothschild & Co Asset Management d’élargir l’accès à son offre de gestion conseillée en s’appuyant sur la plateforme EOS Allocations. »

Pour Marc Terras, directeur de l’architecture ouverte chez Rothschild & Co Asset Management, ce partenariat met directement à disposition des CGP un savoir-faire éprouvé : « Nous disposons d’une des équipes d’analyse et de gestion en architecture ouverte les plus expérimentées de la Place parisienne. Notre objectif est de rendre ces compétences facilement accessibles aux CGP via la plateforme EOS Allocations. »

Du côté d’EOS Allocations, Pierre Bermond, associé fondateur, y voit une évolution logique : « Ce partenariat permet à EOS Allocations de proposer le meilleur de la gestion tout en diversifiant le risque d’allocation d’actifs. Les CGP pourront ainsi combiner des profils EOS Allocations, des profils Rothschild & Co Asset Management, et potentiellement ceux d’autres partenaires à venir. »

Cette collaboration illustre la volonté commune d’EOS Allocations et de Rothschild & Co Asset Management de développer une offre à haute valeur ajoutée pour les professionnels du patrimoine. Ces derniers pourront ainsi bénéficier de l’expertise d’un acteur reconnu de la gestion d’actifs afin de proposer des profils de gestion similaires à ceux distribués par les compagnies d’assurance. Meta CGP leur offre des solutions pour diversifier les portefeuilles et proposer à leurs clients une offre sur-mesure s’inscrivant dans le cadre de leur mission de conseil. En conjuguant technologie, expertise, architecture ouverte et accessibilité, cette collaboration pose les bases d’un écosystème innovant au service des CGP.

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