Quels fonds ont été privilégiés par les CGP au 1er trimestre 2024 ?

1. OFI INVEST ESG MONÉTAIRE COURT TERME (OFI Invest AM) : Support de gestion de trésorerie court terme qui peut procurer au souscripteur un rendement court terme proche de l'ESTER capitalisé. La sélection des émetteurs privés est notamment réalisée selon un processus socialement responsable. Le fonds s'adresse tout particulièrement aux investisseurs qui souhaitent une progression régulière de leurs avoirs, en alliant souplesse d'utilisation et recherche d'un risque minimum. 

2. CARMIGNAC CREDIT 2027 (Carmignac) : Fonds obligataire à échéance 2027 qui investi dans toutes les classes d'actifs obligataires, afin de construire le portefeuille le plus diversifié possible. La strategie consiste à acheter des obligations et à les conserver jusqu'à leur remboursement, avec une couverture systematique du risque de change. La gestion des risques et la gestion de conviction sont au cœur de la philosophie d'investissement. Particularité du fonds : la présence d'ABS en portefeuille (Asset Backed Securities), au côté d'emprunts privés à taux variables et à taux fixes.

3. TIKEHAU 2027 (Tikehau IM) : Depuis 11 ans, TIKEHAU met toutes ces convictions au travail en proposant des fonds datés gérés activement sur la base d’une analyse fondamentale et extra-financière forte des émetteurs. Cette nouvelle version, lancée en juin 2020 pour une durée de vie de 7 ans, est essentiellement investie en obligations européennes High Yield (Haut Rendement), émises par des sociétés des secteurs privés ou publics, sans restriction de secteur d’activité.

4. DNCA INVEST ALPHA BONDS (DNCA Finance) : Ce support de gestion alternative dispose d'un SRI de 2/7, d'un objectif de volatilité inférieur à 5% et de toute la latitude propre à sa classe d'actif. Avec sa stratégie singuliare, ce fonds permet d'investir sur toutes les sous-classes du segment obligataire : les taux, le crédit ou encore les devises ; et de poursuivre une stratégie non directionnelle qui cherche a s'adapter continuellement aux facteurs macro-economigues. 

5. OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS (Natixis IM) : Fonds obligataire court terme avec une faible volatilité, qui vise à se positionner en tant que position d'attente. Ce fonds se différencie notamment dans le fait que l'équipe de gestion du portefeuille est libre d'investir sur l'ensemble du spectre des instruments de crédit (pour autant que l'émission ait une échéance inférieure â deux ans). Elle peut investir dons des obligations d'entreprises investrnent grade, à haut rendement et non notées, ainsi que dans d'autres instruments, notamment des billets de trésorerie et des obligations convertibles.