Quels fonds ont été privilégiés par les CGP au 3ème trimestre 2023 ?

1. AXA COURT TERME (AXA IM) : Fonds monétaire court terme, AXA COURT TERME cherche à surperformer l’EuroSTR capitalisé sur un horizon de placement minimum recommandé d’un mois, tout en prenant en compte une approche d’investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

2. TIKEHAU 2027 (Tikehau IM) : Depuis 11 ans, TIKEHAU met toutes ces convictions au travail en proposant des fonds datés gérés activement sur la base d’une analyse fondamentale et extra-financière forte des émetteurs. Cette nouvelle version, lancée en juin 2020 pour une durée de vie de 7 ans, est essentiellement investie en obligations européennes High Yield (Haut Rendement), émises par des sociétés des secteurs privés ou publics, sans restriction de secteur d’activité.

3. SYCOYIELD 2026 (Sycomore AM) - Lauréat du Grand Prix de la Finance 2023  : Premier fonds obligataire daté lancé par SYCOMORE AM, ce support bénéficie de toute l’expertise des équipes sur la gestion obligataire corporate (plus de 1 milliard d’euro sous gestion), qui attendaient des conditions de marché favorables pour lancer SYCOYIELD 2026. Le fonds adopte une approche résolument patrimoniale qui a du sens pour les clients à la recherche d’un complément aux fonds euros et d’une source de diversification obligataire dans leurs allocations.

4. CARMIGNAC CREDIT 2027 (Carmignac Gestion) : Fonds obligataire à échéance 2027, CARMIGNAC CREDIT 2027 est investi dans toutes les classes d’actifs obligataires, afin de construire le portefeuille le plus diversifié possible. La stratégie consiste à acheter des obligations et à les conserver jusqu’à leur remboursement, avec une couverture systématique du risque de change. La gestion des risques et la gestion de conviction sont au cœur de la philosophie d’investissement. Particularité du fonds : la présence d’ABS en portefeuille (Asset Backed Securities), au côté d’emprunts privés à taux variables et à taux fixes.

5. BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC (BNP Paribas AM) : BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC est un fonds monétaire destiné à des placements courts termes. Le support intègre une politique ESG forte, basée sur une approche dite Best-in-class qui a pour but d’identifier les émetteurs leaders de leur secteur (pour les émetteurs) ou par zone géographique (pour les Etats) selon les critères ESG identifiés. Cette analyse est adaptée aux enjeux-clés propres à chaque catégorie d’émetteurs.