Quels fonds ont été privilégiés par les CGP au 4ème trimestre 2023 ?

1. BFT AUREUS ISR (BFT IM) : Fonds monétaire court terme. BFT AUREUS ISR investit dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance avec une échéance maximale de 2 ans. L'objectif est de surpasser la performance de l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, sur la durée recommandée, après prise en compte des frais courants. 

2. CARMIGNAC CREDIT 2027 (Carmignac) : Fonds obligataire à échéance 2027. CARMIGNAC CREDIT 2027 est investi dans toutes les classes d'actifs obligataires, afin de construire le portefeuille le plus diversifié possible. La strategie consiste à acheter des obligations et à les conserver jusqu'à leur remboursement, avec une couverture systematique du risque de change. La gestion des risques et la gestion de conviction sont au cœur de la philosophie d'investissement. Particularité du fonds : la présence d'ABS en portefeuille (Asset Backed Securities), au côté d'emprunts privés à taux variables et à taux fixes. 

3. AXA COURT TERME (AXA IM) : Fonds monétaire court terme. AXA COURT TERME cherche à surperformer l'€STR capitalisé sur un horizon de placement minimum recommandé d'un mois, tout en prenant en compte une approche d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). 

4. TIKEHAU 2027 (Tikehau IM) : Depuis 11 ans, TIKEHAU met toutes ces convictions au travail en proposant des fonds datés gérés activement sur la base d’une analyse fondamentale et extra-financière forte des émetteurs. Cette nouvelle version, lancée en juin 2020 pour une durée de vie de 7 ans, est essentiellement investie en obligations européennes High Yield (Haut Rendement), émises par des sociétés des secteurs privés ou publics, sans restriction de secteur d’activité.

5. OSTRUM SRI MONEY IC (Natixis IM) : Fonds monétaire court terme. OSTRUM SRI MONEY IC vise à surpasser la performance de l'€STR capitalisé, tout en intégrant une approche ESG dans la sélection des investissements. Dotée d'une approche ISR, la stratégie de gestion vise le financement à court terme des sociétés responsables sur les plans environnementaux, sociaux et de gouvernance. Article 8 au sens de la réglementation SFDR, l'OPCVM peut également investir partiellement dans des actifs durables définis par l'Union Européenne.