| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7962.39 | -0.24% | -2.3% |
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| Pictet TR - Sirius | 3.92% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.08% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 2.46% |
| Pictet TR - Atlas Titan | 2.37% |
| RAM European Market Neutral Equities | 1.55% |
| Pictet TR - Atlas | 1.23% |
| Sapienta Absolu | 0.88% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.82% |
| Schelcher Optimal Income | 0.52% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.47% |
| H2O Adagio | 0.43% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.02% |
|
BDL Durandal
|
-0.07% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
-0.12% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.42% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | -0.77% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -0.87% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | -0.90% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -1.33% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | -2.12% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | -3.50% |
|
Exane Pleiade
|
-5.23% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | -5.61% |
| MacroSphere Global Fund | -5.80% |
Un fonds Patrimoine à + 4,67% YTD
Ce fonds a su, grâce à son allocation défensive, limiter l’impact de la baisse des marchés en 2011 (- 4.39 %) et en même temps profiter du rebond du début d’année + 4,67% YTD.
Il affiche une performance respectable de + 16.10 % sur 3 ans malgré les conditions de marché avec une volatilité autour de 4 % depuis sa création.
Les différentes sources de performances :
La performance est liée à la diversification du patrimoine grâce à une allocation d’actif défensive et équilibrée entre taux et actions. Le savoir faire en termes de « stock-picking » chez Tocqueville Finance a permis au fonds de se positionner sur des valeurs défensives et moins volatiles, capables de servir un dividende élevé même en période de crise.
De plus, le fonds a profité de la hausse des rendements de certains segments des obligations « corporate ». En effet, compte tenu des opportunités identifiées sur ces obligations, le prospectus du fonds a été modifié en octobre afin d’investir plus largement sur cette classe d’actifs.
Ainsi, la part investie en obligations convertibles et High Yield est montée à 20% et celle investie en produits de court terme est passée de près 70% à 25%, le solde du portefeuille étant investi en obligations de durée supérieure à un an et de notation supérieure ou égale à BBB-.
La part actions se stabilise aujourd’hui autour de 20%. Ce fonds est géré par Jacques Burlot et Matthieu Tassy.
Pour plus d’informations : http://h24finance.com/profile-122.html
Publié le 03 avril 2026
Publié le 03 avril 2026
Buzz H24
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| M Climate Solutions | 7.62% |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 1.67% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 1.36% |
| Storebrand Global Solutions | -0.16% |
| Dorval European Climate Initiative | -0.44% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | -1.12% |
| Triodos Impact Mixed | -1.15% |
| La Française Credit Innovation | -1.27% |
| Triodos Global Equities Impact | -1.51% |
| BDL Transitions Megatrends | -2.18% |
| Triodos Future Generations | -3.31% |
|
Palatine Europe Sustainable Employment
|
-3.34% |
| Ecofi Smart Transition | -3.41% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | -3.80% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -4.14% |