| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7546.16 | -2.91% | +2.24% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 6.86% |
| RAM European Market Neutral Equities | 6.86% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 6.66% |
| H2O Adagio | 5.80% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.29% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 5.16% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 4.80% |
| Pictet TR - Atlas | 3.84% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 3.49% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.41% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
3.39% |
| Exane Pleiade | 3.33% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.27% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 2.29% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.84% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
-1.13% |
Un fonds patrimonial à +4.83 % YTD
Fidelity Patrimoine est un fonds patrimonial qui associe 3 sources de performance :
- Une allocation stratégique de référence, étudiée pour optimiser la diversification et limiter les risques de perte en capital à horizon 3 ans
- Une flexibilité tactique permettant au gérant de naviguer à travers les aléas macroéconomiques avec le support d’un groupe d’experts de l’allocation d’actifs et de modèles propriétaires
- Un accès à la recherche fondamentale de Fidelity à travers le monde
OPTIMISATION DE L’ALLOCATION STRATÉGIQUE
L'allocation stratégique de référence de Fidelity Patrimoine intègre quatre classes d’actifs afin d’optimiser la diversification.
- La poche dynamique du fonds comporte 30% d’actions internationales et 10% de matières premières.
- La poche défensive du portefeuille comporte 50% d’obligations et 10% d’actifs monétaires. La pondération plus importante de cette poche défensive vise à limiter les risques de perte en capital à horizon 3 ans.
FLEXIBILITÉ ET EXPERTISE TACTIQUE
Les marges tactiques de Fidelity Patrimoine donnent au gérant David Ganozzi une grande flexibilité dans le positionnement du fonds.
- La poche dynamique du fonds peut osciller entre 0% et 60%.
- La pondération de la poche défensive peut être augmentée jusqu’à 100%. Cependant, cette poche représentera toujours au minimum 40% du portefeuille, en adéquation avec l'objectif de limiter les risques de perte en capital à horizon 3 ans.
Les positions tactiques s'appuient sur les travaux du groupe d'allocations d'actifs de Fidelity, composé de 6 analystes et 10 gérants, dont David Ganozzi. Bénéficiant de plus de 20 ans d'expérience, ce groupe, qui gère aujourd’hui plus de 31 milliards d'euros, émet des recommandations tactiques sur la base de modèles macroéconomiques propriétaires.
LE GÉRANT, David Ganozzi
- 18 ans d’expérience financière
- 10 ans d’expérience en tant que gérant d'allocation d'actifs chez Fidelity
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En juillet, voici ce que H24 a fait pour vous...
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Publié le 01 août 2025
Buzz H24
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| Dorval European Climate Initiative | 13.33% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 12.97% |
| BDL Transitions Megatrends | 9.81% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 8.64% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 5.40% |
| La Française Credit Innovation | 3.14% |
| Equilibre Ecologique | 2.98% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.16% |
| Triodos Future Generations | -0.08% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.21% |
| Triodos Impact Mixed | -0.80% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.18% |
| Aesculape SRI | -7.14% |