Vous lancez un fonds à échéance 2017 ? N’est-il pas trop tard ?

Ecofi Optim 2017 est certes un fonds à échéance 2017, mais avec une nouvelle approche, la gestion active du portefeuille, qui s’adapte aux conditions de marché.

Sa gestion repose ainsi sur deux moteurs de performance :

• une gestion active pour piloter la tendance des taux et la duration du portefeuille. Cette stratégie permet de protéger le portefeuille lors de hausses éventuelles de taux, voire de profiter de ses effets ;

• une sélection des titres qui s’adapte à l’exposition au crédit sur des titres libellés en euro au fil du cycle économique.

Le monde obligataire a connu un long fleuve tranquille depuis 15 ans. Nous entrons aujourd’hui dans une période différente. Il y a de multiples stratégies à mettre en œuvre pour saisir les opportunités, en mixant par exemple taux fixes et taux variables.

Quelle est votre différence ?

Ecofi Investissements a été pionnier dans la gestion des fonds à échéance avec 7 OPCVM lancés au cours des six dernières années. Notre expertise en analyse crédit a prouvé sa résistance et toute sa pertinence quant à ses choix.

Pour Ecofi Optim 2017, notre processus de sélection repose toujours sur une analyse crédit indépendante. L’analyse de la situation de liquidité des emprunteurs nous permet de constituer des portefeuilles robustes dont le couple rendement/risque est attrayant.

Le pilotage de la sensibilité du portefeuille au risque de taux permet de dynamiser la performance.

La recherche permanente des meilleures opportunités milite en faveur d’une gestion active. Un portefeuille combinant différents types d’obligations (taux fixe / taux variable - émetteurs souverains / émetteurs privés) et gérant activement la sensibilité au risque de taux est source de création de valeur.

Le fonds est également géré selon le filtre ISR Responsable d’Ecofi Investissements, qui permet une analyse plus complète des émetteurs.
 

Quel est votre objectif de performance ?

L’objectif d’Ecofi Optim 2017 est de réaliser une performance nette annualisée de 3% sur la durée de placement recommandée.

Et, pour les plus prudents, une version à capital garanti est également créée.
 

Quelques précisions :

Ecofi Optim 2017

Risques : Le fonds est classé dans la catégorie 3 en raison de son exposition aux obligations libellées en euros. Son profil rendement / risque est : risque de contrepartie, risque crédit, risque de perte en capital, risque de taux, risque de gestion discrétionnaire
 

Ecofi Optim Capital Garanti 2017

Ecofi Optim Capital Garanti 2017 est un OPCVM nourricier de Ecofi Optim 2017.

Risques Le fonds est classé dans la catégorie 3 en raison de son exposition aux obligations libellées en euros. Son profil rendement / risque est : risque de contrepartie, risque de crédit et de taux, risque de perte en capital en cas de sortie à une date différente de l'échéance de la garantie, risque de gestion discrétionnaire. Le FCP est garanti en capital à condition de rester investi jusqu'à l'échéance, soit le 25 octobre 2017. En dehors de l’échéance, la valeur liquidative est soumise à l’évolution des marchés et peut être inférieure à la valeur garantie.