Le règlement européen relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), entré en vigueur cette année, définit d’importantes obligations de transparence ainsi que des exigences en matière de reporting pour les gestionnaires d’investissement.

Une étude menée dans le cadre d’un partenariat entre EOS Allocations et Kedge Business School a interrogé 134 CGP. Nous analysons leurs réponses en deux parties, une sur les diverses problématiques auxquelles ils font face et une autre sur leurs besoins en termes d’allocation d’actifs.

... pour chronométrer le Gitana et créer une montre !

Le Groupe PERIAL roule pour l'association Petits Princes à l'occasion de la randonnée Cycliste Paris - Lyon Patrimonia 2021

Réalisée en partenariat avec l’institut Kantar, la 15ème édition du Baromètre du marché des CGP s’est penchée sur le moral de la profession 1 an après le début de la crise sanitaire et les a questionnés sur les attentes de leurs clients et la manière d’y répondre.

En cette rentrée 2021, Julien Séraqui, Président de la CNCGP, s'adresse aux adhérents depuis la Cour d'honneur du Ministère de l'Economie et des Finances. Le Président aborde la réforme du courtage à venir et convie les adhérents aux différents événements professionnels auxquels la Chambre participe. Il présente, par ailleurs, la deuxième édition du Concours Jeunes Talents et annonce un chiffre important : la CNCGP a capté 60 % de la croissance du nombre de CIF en 2020.

Amiral Gestion s'associe à Metisse Conseil pour vous proposer une formation qualifiante sur le thème de l'interprofessionnalité, un levier majeur de croissance pour tous : du souhait au possible.

Appréciée pour la formidable diversité de ses placements, l’assurance vie permet de financer un projet à moyen terme ou de constituer un capital sur le long terme pour préparer sa retraite. Mais cette enveloppe offre de nombreuses autres possibilités, parfois méconnues.

Les grands cabinets de conseil patrimonial, soutenus par des fonds de capital-investissement, rachètent les uns après les autres des sociétés de gestion indépendantes.