Sélection de fonds
Accéder à tous les commentaires du mois des fonds sélectionnés par vos sociétés de gestion. H24Finance centralise l'information. Ces fonds sont éligibles à l'assurance-vie et aux comptes titres.
OFI Invest ESG Equity Climate Change - FR0013267150
Contacts commerciaux
Mathieu CAILLIER
06 38 30 91 02
Bertrand CONCHON
07 78 13 19 79
Julien FEDORISKA
01 40 68 17 94
Laurent LEBOUCQ
06 19 51 16 46
Gérant(s)
- Arnaud BAUDUIN
- Francoise LABBE
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 5.54 % | 12.57 % | -22.16 % | 17.56 % |
Éligibilité Assureurs
AEP, Ageas, AG2R LM (France), Alpheys, Cardif, Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine, Nortia, Oradéa, Swiss Life, Vie Plus, Abeille Vie
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Mai
Reprise de la hausse pour les actions en mai sur fond de remontée des taux longs… L’inflation ne baisse pas vraiment, et les indicateurs d’activité économique envoient des messages divergents dans toutes les zones géographiques. Il n’en demeure pas moins que si les anticipations de réduction des taux directeurs américains sont repoussées à l’automne, les investisseurs pensent que la BCE ira dans ce sens dès sa prochaine réunion en juin, comme vient de le faire la banque centrale suédoise. Dans ce cadre macroéconomique encourageant mais fragile, les indices actions progressent aidés par des publications trimestrielles globalement positives et se traduisant par des révisions haussières des estimations de résultats, mais aussi par un regain d’opérations de fusions et acquisitions. La dernière annonce concerne Neoen, un développeur dans les énergies renouvelables : gageons que cela relancera l’intérêt pour les valeurs de taille moyenne en général et de ce secteur en particulier car elles sont à la peine depuis longtemps.
Le portefeuille a surperformé l’indice Stoxx Europe 600 ex-UK DNR au cours du mois.
OFI Invest ESG MultiTrack - FR0010564351
Contacts commerciaux
Mathieu CAILLIER
06 38 30 91 02
Bertrand CONCHON
07 78 13 19 79
Julien FEDORISKA
01 40 68 17 94
Laurent LEBOUCQ
06 19 51 16 46
Gérant(s)
- Jacques-Pascal PORTA
- Magali HABETS
- Michaël FAY
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.34 % | 9.38 % | -17.45 % | 11.32 % |
Éligibilité Assureurs
AEP, Ageas, AG2R LM (France), Alpheys, Axa Thema, Cardif, CNP Patrimoine, Generali Patrimoine, Generali (Luxembourg), Intencial Patrimoine, LMEP (Luxembourg), Nortia, Oradéa, Spirica, Swiss Life, UNEP, Vie Plus, Abeille Vie
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Note Morningstar
Exposition Actions 20% à 80%
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Commentaire du mois de Mai
Au début du mois, Jerome Powell a tenu un discours modéré, apportant une certaine assurance aux investisseurs qui redoutaient une orientation plus restrictive de la politique monétaire, notamment dans un contexte où croissance et inflation demeurent robustes. La Réserve Fédérale a également annoncé qu'elle commencerait à réduire son Quantitative Tightening (baisse de la taille du bilan). Ainsi, à partir de juin, le montant des obligations souveraines américaines - détenues par la Fed - arrivant à échéance qui seront non-réinvesties passera à 25 milliards par mois (vs 60 milliards de dollars actuellement). Cette nouvelle a entrainé la hausse du marché obligataire, les investisseurs s'attendant à ce que le rythme soit réduit à 30 milliards de dollars. Le président de la Fed a reconnu les pressions inflationnistes sans pour autant exprimer d'inquiétude, estimant que le niveau actuel de la politique monétaire est adéquatement restrictif pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%.
Il a aussi indiqué qu'une augmentation des taux est peu probable à ce stade. Les marchés ont maintenu leurs anticipations sur une réduction d'un quart de point en novembre, tout en attribuant également une chance sur trois environ à une deuxième baisse cette année. Au début de l’année, le marché anticipait jusqu’à six réductions en 2024. Par ailleurs, les Non Farm Payrolls (créations d’emplois) d'avril ont montré une création de 175 000 emplois, contre 315 000 en mars et en dessous des attentes de 240 000. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2 % pour atteindre 34,75 $, inférieur à l'estimation de marché de 0,3 %, et le taux de chômage s'est établi à 3,9 %, légèrement au-dessus du consensus de 3,8 %. Le nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage est resté stable à 208 000, en dessous des prévisions de 212 000. Le rapport JOLTS a révélé une baisse des offres d'emploi à 8,488 millions contre 8,813 millions le mois précédent. Soulignons aussi la baisse du taux de démissions dans les entreprises américaines en avril, ce qui pourrait présager d’une normalisation du marché de l’emploi.
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Ofi Invest High Yield 2027 - FR0013511474
Contacts commerciaux
Mathieu CAILLIER
06 38 30 91 02
Bertrand CONCHON
07 78 13 19 79
Julien FEDORISKA
01 40 68 17 94
Laurent LEBOUCQ
06 19 51 16 46
Gérant(s)
- Maud BERT
- Marc BLANC
- Antoine CHOPINAUD
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.27 % | 9.93 % | - | - |
Éligibilité Assureurs
Ageas, Alpheys, Abeille Vie, AXA Thema, Cardif, Generali, NTENCIAL Patrimoine, Nortia, Vie Plus
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Note Morningstar Non noté
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Commentaire du mois de Mai
La performance du fonds ressort à +0.46% en mai. Le taux d’investissement à la fin du mois est de 98.37%, pour un rendement au pire à 4.57% et une sensibilité à 2.42.
Le fonds a notamment bénéficié au cours du mois du rebond des obligations Eutelsat (+4 pb),Alstria (+2 pb), ou encore Aroundtown (+2 pb), portées par le refinancement du Groupe. Encontrepartie il a légèrement revanche souffert du recul des obligations Rexel (-0.3 pb) ou VFCorp (-0.3 pb).
La performance du marché high yield a de nouveau été forte en mai, portée par le carry dumarché et un nouveau resserrement des spreads de crédit (-22pb à 359 pb). Les taux gouvernementaux ont légèrement augmenté sur le mois (+8 pb sur le 10 ans allemand à2.66%), sous l’effet de bons chiffres économiques aux Etats Unis et malgré la perspective de première baisse des taux de la BCE début juin.
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OFI Invest ISR Grandes Marques - FR0011586544
Contacts commerciaux
Véronique CHERRET
01 76 62 91 38
Saïd AHMED-BELBACHIR
01 76 62 91 21
Abdelnabi CHABANE
01 76 62 90 55
Gérant(s)
- Xavier LAURENT
Performances
| 2024 (YTD) |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 16.45 % | 16.35 % | -16.91 % | 29.06 % |
Éligibilité Assureurs
Nortia, Swiss Life, Cardif, Générali, Abeille Vie
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Note Morningstar
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Commentaire du mois de Mai
Le mois de mai 2024 a été marqué par de nouveaux records historiques sur la plupart des indices occidentaux (S&P, Stoxx 600, CAC, DAX, FTSE, …), fruit de solides publications de résultats du premier trimestre et surtout de statistiques macroéconomiques américaines (croissance et inflation) confirmant l’évitement de la récession et plaidant éventuellement pour des baisses de taux avant la fin de l’année.
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