Quelques idées de produits pour investir sur l'immobilier…

La plateforme Alpheys a organisé un VisioClub avec Perial et Eternam

Olivier Dacquin (Directeur du Développement chez Alpheys), Emilie Cassegrain (Responsable Commerciale) et Benoît Challan Belval (Directeur Régional) ont reçu Christophe de Courtivron (Directeur des Partenariats CGP chez Perial) et David Aubin (Directeur de la Distribution Externe chez Eternam) pour faire le tour de la gestion de leurs SCPI en 2020 et connaître leur vision pour 2021.

Olivier Dacquin s’est dit plutôt satisfait du cru 2020 pendant lequel la production a atteint le même étiage qu’en 2019 soit 950 millions euros.

Quatre métiers font le quotidien d’Alpheys : la gestion de comptes titres et PEA, l’assurance vie, l’immobilier direct et l’immobilier collectif où Alpheys est un acteur reconnu dans la distribution de SCPI.

Olivier Dacquin insiste sur l’importance de l’allocation d’actifs. Les 40 SCPI distribuées sur la plateforme offrent une bonne diversification aux plans géographiques, thématiques et par typologie de biens. Sur un même parcours numérique, Alpheys s’enorgueillit d’intégrer des SCPI de gestionnaires différents.

Vraiment le moment d’investir dans l’hôtellerie ?

Oui, affirme David Aubin de Eternam qui avance trois arguments :

• La crise sanitaire a corrigé le caractère spéculatif qui avait marqué le marché jusqu'à 2019,

• Les prix se sont ajustés,

• La prime est donnée aux opérateurs réactifs et à l‘importance des fonds propres.

Le FPCI Alcyon, accessible à partir de 100 K€, investit dans les murs et les fonds de commerce hôteliers avec un objectif de création de valeur.

« Le marché français hôtelier est un des plus attractifs au monde » avec 100 millions de touristes habituellement (salons internationaux, tourisme et affaires). Ajoutons les évènements mondiaux de rugby en 2023 et les JO en 2024 qui devraient doper ce chiffre, sauf persistance de la pandémie…

Le FPCI Alcyon devrait clôturer sa levée en juin 2021.

Pour la distribution, le gérant fournit un document actualisé, au fil des opérations et de la progression de la collecte.

Proxima Invest est un fonds structuré en evergreen (durée 99 ans), avec une durée recommandée de détention de 8 ans. Ce FPS, assez proche du FPCI (caractère professionnel, 100K€ minimum), a des revenus soumis à une fiscalité au PFU pour les personnes physiques. Ce fonds investit dans six classes d’actifs en réunissant deux équipes de gestion complémentaires et permet une liquidité à partir du 2ème anniversaire de la souscription.

Le véhicule est investissable en compte titre via Proxima Invest. Il est ainsi constitué :

• 50% minimum en immobilier direct (Actifs en direct, Club deals immobiliers)

• Actifs liquides ou négociables (Usufruit temporaire, Foncières cotées, SCPI, Obligations et dettes privées)

La priorité est donnée à la sélection d’actifs situés principalement en France et offrant du rendement. La liquidité sera offerte mensuellement après une période de deux ans. 

Perial en bref

• 4,8 milliards € d’actifs au 31 décembre 2020

• 500 M€ collectés

• 815 millions € investis et 150 millions € de cessions engagées en 2020

• 1200 locataires

• 1,7 million mètres carrés gérés par Perial AM

• Label ISR pour PfO2 (Perial Euro Carbone, premier SCI bas carbone paneuropéen). Il vise le dégagement minimal de CO2. Cette SCI sera référencée dans la plupart des contrats d’assurance vie.

Bilan des performances en 2020

PF Grand Paris

Prix de la part 532€ soit + 4% depuis 1 er mars 2020 et 13 +% depuis octobre 2017. TDVM de 4,5% (taux de distribution sur la valeur de marché). TRI 5 ans de 7,25%
Capitalisation de 932 millions € au 31 12 2020 avec 136 M€ collectés

PfO

Prix de la part 966€, TDVM 4,24% en 2020 avec 32% des actifs en Europe hors France

PfO2

Prix de la part 196 €, et TDVM 4,5% en 2020. Dans ce produit, Perial AM ne met pas de contrainte sur la collecte CGP mais limite à 5% les emprises d’investisseurs institutionnels.

Pf Hospitalité Europe ouvert à la souscription depuis le 1 octobre 2020 au prix unitaire de 200€.

Il investit en Europe hors France (Espagne, Pays Bas etc.) dans les crèches, logements étudiant, établissements de santé (clinique, repos) et résidences seniors avec un objectif de 5% nets. PfH s’appuie sur des opérateurs locaux qu’il a sélectionnés pour leur track record. (dont B&B et Philadelphia Care qui exploite 500 cliniques en 2020).

L’attrait singulier de ce produit est la double diversification géographique et sectorielle.

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