| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 9.73% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 8.69% |
| Pictet TR - Atlas | 8.50% |
| Cigogne UCITS Credit opportunities | 6.16% |
| Exane Pleiade | 6.00% |
| Sanso MultiStratégies | 5.21% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 4.61% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.42% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 3.29% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 2.55% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 2.22% |
| H2O Adagio | 0.55% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -0.93% |
| Vivienne Bréhat | -6.52% |
🔎 EOS Allocations évalue l'approche ISR de cette société de gestion…
Publié le lundi 20 juin 2022Grâce à son audit qualitatif des sociétés de gestion et des fonds, l’Ethyk Score, EOS Allocations identifie les bons et les moins bons élèves de l’ISR. Aujourd’hui, nous vous partageons ses conclusions sur La Financière de l’Echiquier.
Pour comprendre la méthodologie de l'Ethyk Score, cliquez ici.
La Financière de l’Echiquier fait partie des sociétés de gestion les plus avancées sur les sujets ESG. La société intègre des critères extra-financiers à la gestion de ses fonds depuis 2010. Elle a développé sa notation propriétaire. L’équipe de gestion a la double compétence : tous ses analystes ont la charge de l’analyse financière et de l’analyse extra-financière avec le support de l’équipe spécialisée ESG.
Les trois points forts de La Financière de l’Echiquier sur son approche ISR :
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Une sélection alliant Best-in-universe et Best effort
La Financière de l’Echiquier sélectionne les émetteurs avec les meilleures pratiques ESG (méthode de sélection Best-in-universe). Elle peut aussi sélectionner des entreprises qui ne sont pas les meilleures mais qui témoignent d’efforts significatifs pour améliorer leurs pratiques ESG (méthode de sélection Best effort).
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Engagement actionnarial
Les gérants votent systématiquement à toutes les Assemblées Générales des entreprises en portefeuille quel que soit le pourcentage du capital détenu. Par ailleurs, la société affiche un taux d’opposition supérieur à la moyenne des sociétés de gestion françaises (22% versus 19%). Les dialogues avec le management des sociétés prennent également une place de choix : LFDE a fait le choix de distinguer les rencontres dédiées à l’analyse financière de celles dédiées aux sujets ESG. Elle communique largement sur sa démarche d’engagement et affiche ses résultats : 30% des axes de progrès ont été pleinement atteints par les sociétés en portefeuilles et 28% partiellement atteints.
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Entreprise à mission ?
La Financière de l’Echiquier projette d’obtenir le statut d’entreprise à mission. Ce statut donnerait à la société de gestion une finalité sociale et/ou environnementale à respecter (valeur juridique). Peu de sociétés de gestion françaises ont à ce jour ce statut.
Les axes d’améliorations de La Financière de l’Echiquier sur son approche ISR :
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Philanthropie
La société de gestion reverse une faible partie de son chiffre d’affaires à la Fondation Primonial qui a vocation à soutenir des projets associatifs sur le pilier Social (éducation, insertion professionnelle, lutte contre la grande exclusion et santé).
Voici l’Ethyk Score complet de quelques fonds de la gamme La Financière de l’Echiquier :
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Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe : 4 étoiles sur 5
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Echiquier Positive Impact Europe : 4 étoiles sur 5
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Echiquier Arty SRI : 4 étoiles sur 5
Pour rappel, le fonds et le processus de gestion représentent 70% de l’Ethyk Score.
Pour en savoir plus sur La Financière de l'Echiquier, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur l'Ethyk Score, contact@eos-allocations.fr
Pour lire l'analyse "Ethyk Score" de Fidelity International, cliquez ici.
Pour lire l'analyse "Ethyk Score" de Rothschild & Co AM Europe, cliquez ici.
| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Lazard Convertible Global | 7.32% |
| M Global Convertibles SRI | 4.18% |
