Quels sont les chiffres clés de Janus Henderson ?

Tony Cesar

Janus Henderson est un grand gérant d’actifs issu de la fusion de l’américain Janus et du britannique Henderson. Nous gérons à fin 2023 plus de 300 milliards d’Euro d’encours grâce à 2000 personnes réparties dans 24 bureaux internationaux.

Notre vaisseau amiral, Janus Henderson Balanced, est une solution diversifiée investie aux Etats-Unis qui pèse 45 milliards d’euros dont 7 milliards en fonds UCITS.

L’offre de gestion comprend également cinq thématiques (chacune pesant de 1 à 3 milliards d’euros).

• Durable (Art 9) ➡️ Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equities

• Santé ➡️ Janus Henderson Global Life Sciences

• Technologie et IA ➡️ Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders

• Immobilier coté ➡️ Janus Henderson Horizon Pan European Property

• Petites capitalisations européennes ➡️ Janus Henderson Horizon Pan European Smaller companies

Enfin, côté gestion alternative, notre Janus Henderson Global Multi-Strategy est une solution qui vise la décorrélation des marchés actions, obligations et devises, en s’appuyant sur 7 piliers de performance.

 Que proposez-vous au retail français ?

Tony Cesar

« Nous voulons aider le retail français ». Notre objectif est de faire bénéficier au retail français (CGP, groupements de CGP, family offices et banque privée sans gestion centralisée) de notre offre intégrée d’analyse et de construction de portefeuille (Portfolio Construction and Strategy).

Notre service PCS conjugue une offre de produits et de services : 

• L’analyse

• Le conseil

• Le profilage

• La gestion des frais

• La transparence

• L’intégration des critères ESG

Le service s’appuie sur trois piliers que sont la construction de portefeuille, la déconstruction (partir de l’existant pour identifier les biais, particulièrement les biais non identifiés pour assurer la meilleure cohérence avec les objectifs du client) et le partage de connaissances entre les bureaux internationaux. Là, nous tirons parti d’idées d’investissement de Janus Henderson et d’idées de nos clients dans les différentes représentations européennes.

 Combien coûte votre offre ?

Tony Cesar

Notre modèle économique en Europe est extrêmement compétitif. Dans chacune des offres – analyse- optimisation, conseil – gestion déléguée, nous proposons une allocation en architecture ouverte où les fonds Janus Henderson représentent 20 à 40% de l’ensemble. Nous profitons de l’amortissement interne du coût de ces outils que nous avons déjà largement déployés auprès des clientèles institutionnelles et wholesale.

 Quel recul historique avez-vous dans l’offre PCS ?

Sabrina Denis

Nous sommes indépendants au sein de Janus Henderson avec un service en œuvre aux Etats-Unis depuis 7 ans et en Europe depuis deux ans.

Nous utilisons EDGE qui nous a permis d’analyser 15 000 portefeuilles pour le compte de 4700 clients. C’est évidemment une formidable plateforme d’analyse des tendances dans les gestions des clients.

Parmi nos forces figure la capacité de montrer en transparence l’exposition des portefeuilles par zone géographique, secteur, tailles de capitalisations, devises etc. Nous y parvenons parce que nous disposons d’une base de portefeuilles des fonds en architecture ouverte régulièrement mise à jour.

Après avoir produit les expositions de portefeuilles en transparence, nous sommes en mesure de simuler le comportement des portefeuilles selon différents scenarii comme celui d’une variation de taux long terme par exemple.

Pour les clients CGP, nous offrons un service « asset light » qui n’engage pas de frais pour le client ou son conseiller. L’optimisation et le service EDGE sont offerts par Janus Henderson. 

• Dans le service de conseil, nous proposerons un abonnement qui sera compétitif par rapport aux offres de marché. 

• Dans l’offre de gestion déléguée, nous souhaitons offrir des AMC (actively managed certificate). Cela permettra d’exposer le portefeuille d’un client à plusieurs actifs cotés et non cotés. Nous intégrons la gestion du risque et le contrôle de son adéquation avec le profil du client.

Notre stratégie est d’installer des partenariats de long terme auprès d’assureurs, de groupements et de CGP pour qu’ils utilisent de façon consensuelle notre offre, avec un contenu en fonds Janus Henderson de 20% à 40%.

 Pourquoi choisir Janus Henderson pour ses portefeuilles de clients privés ?

Tony Cesar

Nous entrons dans le marché français avec une structure tarifaire extrêmement compétitive, la qualité et les moyens importants d’un gérant d’actifs international.

Avec notre service de « conseiller augmenté », nos clients se verront déchargés de l’essentiel des tâches réglementaires et de gestion financière. Ils auront plus de temps et de liberté pour se consacrer à leurs clients !

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