Quel bilan retenir de l’année écoulée pour l’UNEP ?

Guillaume Le Bellego

Nous notons 3 points marquants en 2022 :

• Une collecte historique, avec une hausse de 2% en épargne (hors SCPI en direct) par rapport à notre collecte de 2021 (année record jusqu’à présent). À noter que 40% de cette collecte s’est fait sur de la trésorerie d’entreprise, notamment grâce au fonds eurocroissance PREPAR AVENIR II, présent sur notre contrat. Nous sommes des spécialistes de l’immobilier, et nous devenons également de vrais spécialistes de la trésorerie d’entreprise puisque nous acceptons toutes les typologies de personnes morales y compris commerciales !

• Le lancement de Focus SCPI. Il s’agit d’une plateforme qui permet aux CGP de réaliser des allocations et des souscriptions en direct sur une quinzaine de SCPI, couvrant une grande partie des thématiques du marché. Focus SCPI est dirigée par Patrick Le Maire, directeur du développement de l’UNEP.

• Nous avons étoffé l’équipe commerciale ainsi que le middle office afin de constituer des binômes par région commerciale, ce qui nous permet d’avoir un accompagnement sur mesure pour nos 900 partenaires conseillers en gestion de patrimoine.

 Quelles sont vos projets et vos ambitions pour l’année à venir ?

Guillaume Le Bellego

Ces derniers mois, nous avons ouvert notre gamme au private equity, aux fonds datés et aux produits structurés. Nous souhaitons continuer cette diversification en 2023 tout en continuant de développer les SCPI et SCI présentent dans nos contrats ORADEA VIE, PREPAR VIE et sur Focus SCPI. Une gestion sous mandat dédiée verra également le jour dans l’année. 

À date, nous proposons 3 produits de private equity, une quinzaine de fonds datés et 3 produits structurés, bientôt 4 car à partir de mi-janvier nous avons imaginé avec Adequity un structuré à capital garanti. Nous allons être un acteur actif sur ce marché où nous n’étions pas encore récemment. Cette offre financière a rejoint notre gamme d’OPCVM de 500 fonds. 

A l’UNEP, nous souhaitons offrir une diversification de l’offre financière autour de l’immobilier, notre ADN, et autour de l’eurocroissance, cœur des allocations pour les trésoreries d’entreprises. 

Être présent auprès des CGP, cela passe par la refonte de notre site internet afin de permettre à nos partenaires d’avoir un accès simple à notre gamme de contrats et fonds disponibles. De plus, notre parcours de souscriptions digitales prendra un nouveau virage avant l’été 2023 pour une plus grande fluidité.

Nous allons également continuer les formations validantes en ligne tout au long de l’année. En 2022, nous avons organisé 5 formations sur des thématiques différentes, ce qui nous a permis de mobiliser entre 400 et 500 CGP par session.

 Vous organisez prochainement votre grande soirée annuelle très attendue…

Guillaume Le Bellego

Effectivement, notre traditionnelle soirée annuelle aura lieu le 24 janvier avec un programme très intéressant, puisque nous aurons la chance de recevoir l’ancien premier ministre, Édouard Philippe, qui viendra nous parler de la recherche d’équilibre dans un monde instable. 

Cette intervention sera précédée d’un débat d’experts en compagnie de nos amis de chez Tikehau et Sofidy sur le thème de la corrélation entre l’immobilier et les obligations depuis la montée des taux. 

Cette soirée sera pour nous l’occasion de remercier nos partenaires CGP, sociétés de gestion et assureurs avec qui nous travaillons au quotidien. 

Notre attachement aux réunions en physique nous donne envie d’y être déjà !

Pour obtenir les derniers sésames, vous pouvez nous contacter pour vous inscrire : invitation@unep.asso.fr

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