Grand Prix de la Finance : Pouvez-vous présenter votre activité chez Ofi Invest Asset Management ?

Guimeldalet Llano-Farias

L’activité d’Analyse & Sélection OPC est une expertise historique d’Ofi Invest Asset Management. Notre approche et méthodologie ont évolué durant ces 20 dernières années pour répondre aux exigences de notre clientèle et intégrer les transformations de l’industrie et le cadre règlementaire.

Aujourd’hui, l’équipe d’Analyse et Sélection OPC d’Ofi Invest Asset Management est composée de 5 analystes. Notre équipe est responsable de la création des listes d’achat OPC destinées à nos multigérants. Elles servent de référence dans le cadre de la gestion des fonds de fonds et des mandats pour notre clientèle institutionnelle, mais aussi pour nos clients et partenaires qui nous confient la sélection des supports d’investissement qui composent leur offre de contrats assurance vie que ce soit en gestion libre ou sous mandat. La sélection OPC porte sur toutes les classes d’actifs côtés et toutes les zones géographiques.

Notre méthodologie vise à identifier des sociétés de qualité, des processus de gestion robustes et transparents et des équipes stables et expérimentées qui ont la capacité à générer de l’alpha en ligne avec les objectifs fixés. Notre analyse intègre depuis nombreuses années des critères extra-financiers.

Grand Prix de la Finance : Entre croissance et value, une préférence ?

Guimeldalet Llano-Farias

En tant que sélectionneurs nous nous efforçons de proposer une offre diversifiée en termes des styles de gestion : value, growth, blend… L’idée étant d’identifier les meilleurs acteurs au sein de chaque catégorie. Le marché évolue au gré des actualités économiques, géopolitiques et politiques monétaires. La diversification est donc clé !

Grand Prix de la Finance : Quelle est la part des investissements ESG/ISR dans vos allocations ? A-t-elle augmenté depuis l’an passé ?

Guimeldalet Llano-Farias

Au sein de nos listes d’achat, plus de 80% des OPC sont classifiés à minima Article SFDR 8. Ce chiffre est en augmentation depuis l’année dernière. La hausse constatée s’explique par deux facteurs : une évolution naturelle des certaines stratégies déjà disponibles en liste d’achat vers la classification Article 8, mais également par des arbitrages que nous avons effectués.

Grand Prix de la Finance : Quels types de fonds recherchez-vous en ce moment ?

Guimeldalet Llano-Farias

La veille et analyse que nous effectuons sur les différentes classes d’actifs et thématiques est permanente. En complément de la Liste d’achat d’Ofi Invest Asset Managment nous avons une « short list » des fonds susceptibles d’être référencés lorsque le besoin client se présente ou lorsque nous souhaitons remplacer l’une des stratégies disponibles.

Actuellement nous regardons de près les stratégies (toute classe d’actifs confondue) ayant des méthodologies ESG innovantes et de qualité, qui développent des outils performants et effectuent un engagement actif et sérieux.

Grand Prix de la Finance : Vos meilleurs conseils à nos lecteurs quand ils sélectionnent un fonds ?

Guimeldalet Llano-Farias

Aller au-delà de la performance. Sélectionner un fonds uniquement parce qu’il est le meilleur de sa catégorie sur les trois, cinq dernières années peut s’avérer être un mauvais choix. Il faut avant tout comprendre comment cette performance a été réalisée et exiger une transparence totale du processus de gestion.

Comme mentionné précédemment, 4 éléments sont à prendre en considération :

1. Une société de gestion de qualité.

2. Des équipes stables et expérimentées.

3. Un processus de gestion robuste, lisible et transparent (éviter les boites noires).

4. Une performance en ligne avec les objectifs fixés.

Grand Prix de la Finance : Un mot sur le Grand Prix de la Finance ?

Guimeldalet Llano-Farias

Le Grand Prix de la Finance est un rendez-vous que j’apprécie tout particulièrement. Il permet d’avoir des échanges très enrichissants autours des tendances, stratégies à fort potentiel et l’actualité sociétés et fonds.

Je remercie chaleureusement les organisateurs de cet évènement.

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