Une version 2015 Interactive et Digitale animée par Cédric Michel, Directeur Commercial Distribution, armé d’un micro oreillette.

Un iPad a été mis à la disposition de chaque conseiller financier présent pour suivre la présentation, répondre aux quizz en temps réel, regarder les vidéos et prendre des notes.

Fidelity souhaitait faire passer quelques messages forts :

• « Fidelity en France a son agrément AMF depuis 2003 et c’est une maison française avec sa propre équipe de gestion et vos interlocuteurs Chloé, Nathalie, Franck, Mathieu, Christophe et moi-même »

• « Nous avons une conviction majeure, le risque de ne pas prendre de risque »

• « Il est tout aussi important de sélectionner certains marchés que d’en éviter d’autres »

• « En 2015, il faudra saisir des opportunités et vous pouvez compter sur nous, sur les équipes de Fidelity… »

On se souvient que dans le cadre de son engagement auprès des Conseillers et avec le soutien des associations de professionnels, Fidelity avait travaillé à la réalisation d’un livret faisant la promotion du métier de conseil.

De très nombreux CGP ont demandé la version papier de ce livret ("Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ?") afin de le remettre aux clients.

Après la présentation, Christophe Gloser, Président de Fidelity France, nous a expliqué que plus de 10 000 exemplaires ont été distribués.

Une belle réussite qui prouve que la version papier reste un outil indispensable même pour un asset manager qui a compris le Digital.

Pour lire la version numérique du livret, cliquer ici

Fidelity sort aussi un nouveau livret présentant les thèmes d’investissement du 21ème siècle…en réalité augmentée, c’est-à-dire qui superpose des modèles 3D sur le livre via une application.

On a testé pour vous et c'est plutôt impressionnant…

Côté gestion, la société met l’accent sur une gamme restreinte de fonds dont un fonds flexible avec un objectif « 6/6 » (+ 6% de performance par an avec une volatilité de 6) : Fidelity Patrimoine (+7,08 % YTD après + 8,70% en 2014).

Le fonds est piloté par David Ganozzi…aidé par les 300 gérants et analystes du groupe Fidelity, une des plus importantes équipes de recherche au monde.

« Avoir de l’obligataire ou du cash, ce n’est pas très intéressant en terme de performance mais cela permet de maîtriser la volatilité » précise David Ganozzi.

Fidelity met également en avant son fonds Global Dividend en considérant que les dividendes représentent plus de la moitié du poids des performances totales des marchés des actions (US et core euro) sur les 45 dernières années, mais aussi Fidelity America, Fidelity Nordic et Fidelity Emerging Markets…

« Un portefeuille où gestion du risque et performance comptent autant » selon Fidelity qui a ensuite laissé la parole au cabinet de conseil Marker, pour une formation validante sur l’aspect réglementaire en matière d’organisation et de distribution.

• Fidelity Patrimoine : + 7,08% YTD, cliquer ici
  

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