| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8121.67 | -0.33% | -0.33% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 2.57% |
| ELEVA Absolute Return Dynamic | 1.93% |
| Alken Fund Absolute Return Europe | 1.50% |
| Pictet TR - Atlas | 1.26% |
| H2O Adagio | 1.24% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 1.14% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 0.90% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 0.69% |
Syquant Capital - Helium Selection
|
0.68% |
| Pictet TR - Sirius | 0.64% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 0.56% |
|
Exane Pleiade
|
0.45% |
| ELEVA Global Bonds Opportunities | 0.35% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 0.31% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha | 0.31% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 0.25% |
|
DNCA Invest Alpha Bonds
|
0.24% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 0.17% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.10% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | -0.44% |
| RAM European Market Neutral Equities | -1.81% |
La mort du Kiid...
Le règlement PRIIPS est entré en vigueur en janvier 2018 pour tous les produits financiers.
À l’exception des fonds d’investissement.
Pour ceux-ci, la date d’entrée en vigueur a été différée... au 1er janvier 2023.
Nous y sommes.
Cela veut donc dire que dès à présent :
| ❌ Adieu le KIID / DICI | ✅ Bonjour le KID / DIC |
| ❌ Adieu le SRRI | ✅ Bonjour le SRI |
| ❌ Adieu les perfs passées | ✅ Bonjour les perfs "attendues" |
| ❌ Adieu les frais | ✅ Bonjour les coûts |
On vous recommande chaudement de bien surveiller comment sont constitués ces nouveaux documents puisque vous devez obligatoirement envoyer les DIC PRIIPS à vos clients avant toute souscription.
Concrètement :
➡️ Le DIC/KID PRIIPS est un A4 sur 3 pages au sein de 8 rubriques normées et obligatoires
➡️ L'échelle de risque, toujours de 1 à 7, est dite SRI (Synthetic Risk Indicator). Mais la méthodologie change et inclut le risque de crédit. De nombreux fonds voient ainsi leur note de risque diminuer de 1 ou 2 niveaux, sans pour autant que la stratégie du fonds n'ait évoluée !
ex : Carmignac Patrimoine passe d'un SRRI 4 à un SRI 3 ; Pictet Water passe d'un SRRI 6 à un SRI 4 ; H2O Multibonds passe d'un SRRI 7 à un SRI 6...
➡️ 4 scénarios de performance ("Tensions", "Défavorable", "Intermédiaire", "Favorable") affichent les gains potentiels en % et en euros dans 1 an et 3 ans.
➡️ Sont détaillés les coûts au fil du temps et la composition des coûts.
A suivre...
Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
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Extrait du magazine Challenges de cette semaine.
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Buzz H24
| Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds | |
| Regnan Sustainable Water & Waste | 5.35% |
| M Climate Solutions | 3.32% |
| Triodos Global Equities Impact | 2.86% |
| BDL Transitions Megatrends | 2.52% |
| Storebrand Global Solutions | 2.20% |
| Dorval European Climate Initiative | 1.99% |
| Triodos Impact Mixed | 1.49% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 1.44% |
| Triodos Future Generations | 0.93% |
| Ecofi Smart Transition | 0.73% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 0.61% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 0.39% |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | 0.24% |
| La Française Credit Innovation | 0.18% |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | -0.15% |
