| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8081.54 | +0.31% | +9.49% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 9.86% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.86% |
| H2O Adagio | 7.91% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.57% |
| RAM European Market Neutral Equities | 6.40% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 6.02% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.00% |
| Pictet TR - Atlas | 5.34% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.21% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.29% |
| Exane Pleiade | 4.06% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.02% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.64% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.50% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.96% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.40% |
Sienna Diversifié Flexible Monde : conviction, flexibilité et réactivité
⏱️ Si vous n’avez que 24 secondes
📌 Sienna Diversifié Flexible Monde (part R-C : +3,63% YTD) vise un objectif de performance annuelle ESTR + 3,3% net de frais, avec une volatilité annuelle moyenne ex post cible de 5% à 10% (sans indice de référence).
📌 Fonds de fonds 90 % en architecture ouverte, les ETF pouvant peser jusqu’à 50%.
📌 Flexible avant tout : -10% à 80% exposés aux actions (entre 37% et 80% du 1er janvier au 25 avril), -10% à 100% aux obligations.
📌 À la flexibilité s’ajoutent trois objectifs : performance, convictions et diversifications.
📌 SRI 3/7, avec un risque de perte en capital.
Pourquoi investir dans Sienna Diversifié Flexible Monde
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Viser l’amortissement des baisses des marchés et capter les hausses où qu’elles se trouvent – sans contrainte indicielle
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Large éventail de classes d’actifs dans un univers d’investissement mondial - actions européennes, américaines, émergentes / obligations souveraines, à haut rendement et indexées sur l’inflation / matières premières / petites et moyennes capitalisations/ devises
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Gestion de conviction, flexible et réactive
Comment ?
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Une exposition géographique via une analyse macroéconomique
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Une « boîte à outils » de 140 fonds sur la liste d’achat (environ) pour ajuster les portefeuilles rapidement, sans compter les ETF.
- Contrôle du risque cible par le pilotage de la volatilité ex-post entre 5% et 10%
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Plus de 320 millions d’euros sous gestion dans cette stratégie avec un portefeuille liquide.
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SRI 3/7 - avec un risque de perte en capital
Positionnement du fonds à fin avril
Actions
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Augmentation de l’exposition européenne après le trou d’air d’avril 2025. Surpondération des valeurs moyennes allemandes et exposition à l’immobilier coté européen qui devrait profiter des futures baisses de taux directeurs par la BCE.
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Valeurs défensives privilégiées (télécommunications et services publics notamment) ainsi que les valeurs domestiques peu affectées par les droits de douane américains. Ces valeurs devraient bénéficier des plans de dépenses budgétaires de l'Allemagne, associés à un possible cessez-le-feu en Ukraine, au plan de relance de la Chine et au plan de la Commission européenne, baptisé « ReArm Europe »
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Maintien de l’exposition aux valeurs technologiques américaines, qui sont soutenues par le développement de l’IA et les lois Biden (Chips & IRA), le développement de l’internet des objets, du métavers et de la cybersécurité notamment
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Maintien de l’exposition aux actions chinoises et exposition aux actions indiennes dont la décote a atteint son plus bas niveau par rapport aux actions mondiales depuis 20 ans (hors période de Covid)
Obligations
- Augmentation de la sensibilité des portefeuilles et stratégie de portage, qui inclut une position dans les émissions subordonnées financières.
Devises
- De positif à légèrement négatif sur la parité EUR/USD
Au 30 avril 2025, le fonds Sienna Diversifié Flexible Monde se situe dans le premier quartile sur trois ans et deuxième quartile sur 12 mois (source : Morningstar).
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Cette situation présente une asymétrie risque/rendement défavorable pour les investisseurs
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Buzz H24
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 17.01% |
| Dorval European Climate Initiative | 15.88% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 12.20% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 11.04% |
| BDL Transitions Megatrends | 10.64% |
| La Française Credit Innovation | 4.24% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 3.19% |
| Triodos Impact Mixed | 0.50% |
| Triodos Future Generations | 0.24% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -0.23% |
| Triodos Global Equities Impact | -0.75% |
| Aesculape SRI | -1.28% |
