| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 8055.51 | +1.32% | +9.14% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 11.36% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 9.30% |
| H2O Adagio | 8.17% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.49% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 6.75% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.63% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 6.18% |
| Pictet TR - Atlas | 6.08% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 5.93% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 5.59% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.92% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 4.36% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.79% |
| Exane Pleiade | 3.64% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.21% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
0.97% |
Un fonds classé 4 sur l’échelle de risque est-il un fonds prudent ou un fonds équilibré ?
L’indicateur risque/rendement SRRI du fonds M&G Conservative Allocation (ex M&G Prudent Allocation) est passé au mois d’août de 3 à 4.
Si vous possédez ce fonds dans une allocation, ce changement peut avoir une incidence sur le risque global du portefeuille.
L’indicateur de risque/rendement SRRI de M&G Dynamic Allocation est quant à lui toujours à 4.
On imagine que l’exercice n’est pas simple pour les équipes de M&G d’expliquer que le fonds « Conservative/Prudent » est en 4 tout comme le fonds « Dynamic » lui aussi en 4.
Pour rappel, le fonds Eurose du groupe DNCA, pourtant limité à 35% d’exposition actions au maximum, était aussi passé de 3 à 4 il y a 2 ans.
La question est simple : Est-ce qu’un conseiller financier a le droit de dire à son client qu’un fonds classé 4 sur l’échelle de risque est un fonds « prudent » ? Doit-il l’avertir qu’il est plutôt « équilibré » ?
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Votre agenda de la semaine...
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Publié le 10 novembre 2025
Le label ISR se durcit… et si c’était une bonne nouvelle ?
H24 a échangé avec Mathias Dupré, Analyste ISR-ESG, à La Financière Responsable.
Publié le 10 novembre 2025
Buzz H24
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 13.81% |
| BDL Transitions Megatrends | 10.84% |
| Dorval European Climate Initiative | 10.61% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 9.75% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 7.88% |
| La Française Credit Innovation | 4.19% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 1.25% |
| Triodos Impact Mixed | 1.05% |
| Triodos Global Equities Impact | 0.13% |
| Aesculape SRI | -0.85% |
| Triodos Future Generations | -2.71% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -4.20% |