| CAC 40 | Perf Jour | Perf Ytd |
|---|---|---|
| 7818.22 | -1% | +5.93% |
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| Pictet TR - Atlas Titan | 9.04% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 8.08% |
| H2O Adagio | 8.03% |
| RAM European Market Neutral Equities | 7.15% |
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | 6.46% |
| Sienna Performance Absolue Défensif | 6.43% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 5.38% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | 5.29% |
| Pictet TR - Atlas | 4.93% |
DNCA Invest Alpha Bonds
|
4.27% |
| Cigogne UCITS Credit Opportunities | 3.90% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 3.32% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 3.22% |
| Exane Pleiade | 2.90% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 1.93% |
|
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral
|
1.32% |
Un fonds classé 4 sur l’échelle de risque est-il un fonds prudent ou un fonds équilibré ?
L’indicateur risque/rendement SRRI du fonds M&G Conservative Allocation (ex M&G Prudent Allocation) est passé au mois d’août de 3 à 4.
Si vous possédez ce fonds dans une allocation, ce changement peut avoir une incidence sur le risque global du portefeuille.
L’indicateur de risque/rendement SRRI de M&G Dynamic Allocation est quant à lui toujours à 4.
On imagine que l’exercice n’est pas simple pour les équipes de M&G d’expliquer que le fonds « Conservative/Prudent » est en 4 tout comme le fonds « Dynamic » lui aussi en 4.
Pour rappel, le fonds Eurose du groupe DNCA, pourtant limité à 35% d’exposition actions au maximum, était aussi passé de 3 à 4 il y a 2 ans.
La question est simple : Est-ce qu’un conseiller financier a le droit de dire à son client qu’un fonds classé 4 sur l’échelle de risque est un fonds « prudent » ? Doit-il l’avertir qu’il est plutôt « équilibré » ?
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| R-co 4Change Net Zero Equity Euro | 14.76% |
| Dorval European Climate Initiative | 12.49% |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equity | 9.23% |
| BDL Transitions Megatrends | 8.89% |
| Palatine Europe Sustainable Employment | 6.98% |
| La Française Credit Innovation | 4.09% |
| Triodos Future Generations | 1.04% |
| DNCA Invest Beyond Semperosa | 0.65% |
| Triodos Impact Mixed | -0.66% |
| Echiquier Positive Impact Europe | -1.85% |
| Triodos Global Equities Impact | -3.03% |
| Aesculape SRI | -6.04% |