Où en est Erasmus Gestion en cette fin d'année ?

Hakim Souanef

Après trois années de très bonnes performances sur nos fonds actions, l'année 2022 est comme vous le savez plus compliquée pour tout le monde.

Nous avons tenté de protéger au mieux les intérêts de nos clients en cherchant à nous adapter au changement de paradigme en cours sur les marchés.

De plus, et c'est à mon sens tout aussi important, nous avons accentué notre communication auprès des investisseurs afin de rendre compte des actions mises en place par notre gestion.

Ce travail semble avoir porté ses fruits puisque malgré la volatilité des marchés, nous sommes en collecte positive depuis le début de l'année et même en forte croissance sur notre activité de gestion sur mesure.

  Justement, en quoi consiste cette activité de gestion sur mesure ?

Hakim Souanef

Nous avons, Jean-François [Ndlr H24 : Jean-François GILLES, Président du directoire] et moi-même, évolué dans l'univers de la gestion de fortune avant la création d'Erasmus Gestion. Nous avons tous deux fait le constat que le seuil d'accès à la gestion personnalisée ne cessait d'augmenter dans ces établissements.

Cela nous a donné, en 2018, l'envie de rendre accessible à nos partenaires CGP et family offices, une offre de gestion personnalisée haut de gamme accessible avec l'ensemble des services liés à cette offre.

Nous avons pour cela investi de façon importante dans des moyens humains et techniques avec le recrutement d'allocataires et gérants privés, ce qui nous permet de gérer et suivre « de très près » les portefeuilles qui nous sont confiés.

Ces investissements nous permettent d'accompagner nos partenaires auprès de leurs clients sur la partie gestion financière avec un gérant dédié pour chacun d'eux. Dans les faits, nous allons venir en soutien de nos partenaires pour l'audit des portefeuilles existants, la mise en place d'un cahier des charges en fonction du profil et objectif du client, proposer un nouveau portefeuille et assurer un niveau de communication poussé au travers de reportings mensuels et points réguliers avec la gestion.

Notre implantation historique sur le marché de la distribution intermédiée ainsi que nos partenariats avec les différentes plateformes nous permettent d'intervenir aussi bien sur les contrats d'assurance vie de droit français (Cardif et Axa) que les FID Luxembourgeois en passant par les compte-titres et PEA.

  D'autant plus que votre expertise historique est dans les actions de la zone euro...

Hakim Souanef

C'est cela, et je suis persuadé que le marché des PEA peut représenter un levier de développement important pour nos partenaires grâce à notre offre de gestion sur mesure au travers du PEA.

En effet, ces produits, du fait de la complexité réglementaire liée au conseil sur les produits bancaires et le plafonnement des frais (loi Pacte) sont souvent délaissés par nos partenaires alors même que la plupart de leurs clients sont potentiellement détenteurs de PEA peu ou pas gérés au sein des banques traditionnelles.

Nous sommes aujourd'hui en mesure grâce à notre expertise actions et au travers de deux partenariats, l'un avec Nortia Invest et le second avec CIC Market Solutions, de proposer une gestion sous mandat personnalisée sur les comptes titres et PEA.

Nous sommes régulièrement sollicités pour rencontrer les clients de nos partenaires afin d'effectuer un point détaillé des titres qu'ils détiennent au travers de leur PEA. Notre offre nous permet de gérer ces enveloppes en intégrant les besoins et exigences propres à chaque investisseur. Cela peut être une appétence pour tel ou tel titre d'entreprise pour des raisons professionnelles ou simplement par conviction, mais également un biais vers un secteur ou une zone géographique intégré au cahier des charges.

Nous mettons à disposition un gérant privé dédié disponible pour les partenaires pour le suivi et les reportings des portefeuilles.
Ce dernier élément est crucial dans un contexte de marché comme celui que nous connaissons cette année. Plus que jamais, les investisseurs ont besoin de comprendre et être rassurés sur les variations et mouvements au sein de leurs portefeuilles. Nous organisons de ce fait à la demande des partenaires des points réguliers en physique ou à distance.

Afin d'en savoir plus cette offre, je vous invite à visionner l'excellente vidéo de notre Responsable Commerciale, Margaux Chevalier 😊

H24 : Pour en savoir plus sur Erasmus Gestion, cliquez ici.

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