INOCAP Gestion lance "Le Cercle" : explications avec Hubert Bodenez, Responsable commercial

H24 : Qu’est-ce que "le Cercle" ?

Hubert Bodenez : C’est d’abord une approche originale de la Gestion sous Mandat. Comme tout ce que nous faisons chez INOCAP Gestion - en étant l’un des pionniers de la gestion fiscale cotée, en ayant créé la gamme QUADRIGE, dès le lancement du PEA-PME pour coller au nouveau dispositif et plus récemment avec le développement de Waren, la première solution digitale en mobilité de l’asset management en France.

Nous avons souhaité apporter une solution d’investissement innovante centrée sur les « projets » de vie du client. Nous proposons des outils et services à nos partenaires pour se focaliser sur une démarche conseil et projeter l’épargne des clients sur le long terme.

C’est une solution clef en main, solide et simple, avec 2 types de mandats, l’un en OPC et l’autre en OPC et actions en direct. Cela apporte aussi une aide face aux contraintes réglementaires de plus en plus contraignantes. Avec 27 profils différenciés, les moments de vie peuvent être couverts avec la bonne granularité et nos partenaires Conseillers peuvent sereinement trouver et moduler dans le temps les solutions d’investissement adaptées aux besoins de leurs clients.

H24 : Quel est le savoir-faire d’INOCAP Gestion en Gestion Sous Mandat ?

Hubert Bodenez : Depuis 2015 nous avons progressivement mis en place une équipe de Gestion Privée et offert à nos clients de réels profils « discrétionnaires et sur-mesure ». Cette équipe est désormais composée de 6 personnes dont 3 gérants, dédiés, ayant un savoir-faire reconnu et une expérience moyenne de 19 ans. Leur professionnalisme amène une tranquillité d’esprit à nos partenaires et clients.

Nos encours en Gestion Privée sont en croissance à deux chiffres depuis plus de 4 ans pour atteindre aujourd’hui près de 200 M€. C’est fort de cette expérience que nous lançons en Avril 2019 le Cercle.

H24 : Pourquoi choisir la Gestion Sous Mandat "le Cercle" ?

Hubert Bodenez : Le Cercle permet de gagner du temps pour développer son cabinet et la qualité de la relation client en confiant la gestion des actifs financiers à une équipe de professionnels régulés.

Mais, ce n’est pas juste des outils et des services, c’est aussi un lieu d’échanges pour accompagner les conseillers financiers dans la durée sur leurs différents enjeux. Ainsi, Le Cercle permettra également de préparer l’arrivée prochaine du PER. Nous avons la forte conviction que cela va offrir un relai de croissance formidable pour la profession des CGP et donner la possibilité aux sociétés de gestion de gérer ce type d’enveloppe grâce à la loi PACTE.

INOCAP Gestion sera là encore aux côtés des CGP comme c’est le cas depuis sa création.

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