Comme évoqué dans un précédent dossier, lorsque le titulaire d’un PEA décède, l’établissement doit immédiatement clôturer le PEA du défunt et transférer les titres qui y étaient logés sur un compte-titres succession, dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers peuvent choisir de conserver les titres ou bien préférer les vendre. Or, dans le cas où les héritiers décident de vendre les titres, les délais de traitement de leurs instructions sont fréquemment l’objet de litige, eu égard aux écarts de valorisation susceptibles d’en résulter. Toutefois, ainsi que l’illustre ce dossier que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) expose au travers de cette étude de cas, un long délai de traitement, bien qu’anormal, peut s’avérer profitable aux héritiers.

Chaque semaine, Nortia publie une analyse de ses équipes d’Ingénierie Financière.

Dr. Bronwyn King, fondatrice et dirigeante de Tobacco Free Portfolios, et Maxime Carmignac, Directrice générale de la succursale britannique de Carmignac, expliquent ce que soutenir l’initiative Tobacco-Free Finance Pledge signifie pour un investisseur, et pourquoi les investisseurs devraient se retirer du secteur du tabac.

L’expertise ESG de Mandarine Gestion se renforce. Grâce à son outil propriétaire, le Mandarine Biodiversity Score, la gestion prend désormais en compte le sujet de la biodiversité. Une évolution guidée par l’évolution de la réglementation, mais pas seulement…

L’élection d’Emmanuel Macron, le 24 avril dernier, s’inscrit dans un contexte particulièrement chahuté. Inflation, pouvoir d’achat, guerre en Ukraine, transition écologique... les défis à relever seront nombreux pour le nouveau gouvernement.

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe est le seul fonds qui dépasse le milliard € d'encours. La stratégie "Agenor" de l'équipe de Stéphanie Bobtcheff atteint même les 2,2 milliards € d'encours.

… En suivant les évènements de la profession pour la semaine du 30 mai.

Le premier trimestre de 2022 a été agité, entre perspectives de croissances revues à la baisse, poussées inflationnistes et tensions géopolitiques exacerbées. Dans un marché disloqué mais présentant des opportunités Hughes Beuzelin, gérant de fonds et président cofondateur de BDL Capital Management, revient sur les événements marquants et présente sa vision et ses perspectives pour le fonds BDL Rempart.

Le CEO de Mirova Philippe Zaouati réagit avec humour et recul à cette publicité des années 90.

Diversification immédiate en actions américaines avec ce fonds qui conjugue trois styles complémentaires.

Patrick Ganansia reçoit Frédéric Stolar, Managing Partner de Amboise Gestion, qui revient sur le marché du Private Equity américain ainsi que sur les spécificités des marchés européens et asiatiques.