CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7285.86 -0.6% -1.29%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds
CM-AM Global Gold 35.08%
Piquemal Houghton Global Equities 1.84%
Sienna Actions Bas Carbone 1.33%
AXA Aedificandi 1.32%
Aperture European Innovation 1.09%
R-co Thematic Real Estate 0.08%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value -0.31%
Digital Stars Europe -0.39%
GIS SRI Ageing Population -2.15%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -4.26%
DNCA Invest Beyond Semperosa -4.45%
HMG Globetrotter -6.14%
Jupiter Financial Innovation -6.36%
Candriam Equities L Oncology -8.48%
Athymis Industrie 4.0 -8.57%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -8.62%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -9.77%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund -9.82%
Thematics Water -10.03%
MS INVF Global Brands -10.12%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -10.29%
Mandarine Global Transition -10.49%
Auris Gravity US Equity Fund -11.28%
JPMorgan Funds - Global Dividend -11.29%
VIA Smart Equity World -12.18%
MS INVF Global Opportunity -12.59%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -12.86%
Franklin India Fund -12.92%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance -13.53%
Sienna Actions Internationales -13.54%
Mirova Global Sustainable Equity -13.55%
CPR Invest Climate Action -13.63%
EdR Fund Healthcare -13.98%
Square Megatrends Champions -14.07%
ODDO BHF Global Equity Stars -14.11%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -14.55%
Russell Inv. World Equity Fund -14.64%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -14.78%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -15.14%
Thematics Meta -15.17%
Groupama Global Active Equity -15.38%
Pictet - Security -15.95%
Covéa Actions Monde -15.98%
Groupama Global Disruption -16.09%
Covéa Ruptures -16.17%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -16.18%
EdR Fund US Value -16.38%
Athymis Millennial -16.44%
Ofi Invest ESG Grandes Marques -17.15%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology -17.16%
Pictet - Digital -17.30%
Fidelity Global Technology -17.73%
JPMorgan Funds - America Equity -18.51%
Claresco USA -19.28%
ODDO BHF Artificial Intelligence -19.82%
Eurizon Fund Equity Innovation -20.05%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance -20.42%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -21.59%
Franklin U.S. Opportunities Fund -21.90%
Tocqueville Global Tech ISR -22.08%
Sycomore Sustainable Tech -22.11%
BNP Paribas US Small Cap -22.36%
Thematics AI and Robotics -22.77%
CPR Global Disruptive Opportunities -22.91%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -22.92%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -23.35%
JPMorgan Funds - US Technology -24.10%
AXA WF Robotech -24.39%
Franklin Technology Fund -25.38%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -27.59%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -28.72%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
5 ans de gestion active et d’engagement responsable pour Mandarine Global Transition

5 ans de gestion active et d’engagement responsable pour Mandarine Global Transition

H24 était à la dernière Webconférence pour les 5 ans de Mandarine Global Transition avec Adrien Dumas (CIO - directeur de la gestion), Marcelo Preto et Alexandre Jomeau (gérants actions) et Nicolas Strippe (responsable commercial distribution grand sud & IdF) chez Mandarine Gestion.

⏱️ Si vous n’avez que 30 secondes

Mandarine Global Transition (MGT) a cinq ans.

📌 La thématique de la transition écologique continue de se propager

📌 Elle performe à long terme, en dépit de trois années de vents contraires qui semblent maintenant s’estomper

📌 Une place singulière dans une allocation action grâce à sa stratégie différenciante

📌 +11,4% performances annualisées (Part R) contre +11,9% pour MSCI ACWI, soit +72,1% performances cumulées (Part R) contre 75,9% pour MSCI ACWI (depuis création le 28/01/2020 au 31/01/2025)

 

Mandarine Gestion

  • Son positionnement : gérant actif, investisseur responsable et entreprise engagée

  • Cinq milliards d’euros sous gestion (52% actions, 25% obligations et 23% multi-actifs)

  • 80 professionnels dont 40 analystes et gérants – Bureaux à Paris, Genève et Francfort

  • 30% de clients institutionnels, 70% dans la distribution

  • Le pôle gestion d’actifs du groupe LFPI : 13 MM€ en actifs non cotés, 4 MM€ en immobilier et 5 MM€ en gestion d’actifs (Mandarine Gestion)

Source : Mandarine Gestion, données au 31 décembre 2024

Déjà cinq ans

  • Le processus d’investissement et l’équipe inchangés.

  • Univers agrandi avec 200 valeurs éligibles supplémentaires.

  • 14% de croissance des bénéfices par an attendus sur les entreprises en portefeuille sur les trois prochaines années.

  • 11,4% performances annualisées* (Part R) contre +11,9% pour MSCI ACWI et +5,38% pour la catégorie Morningstar Actions Ecologie. Soit +72,1% performances cumulées* (Part R) contre 75,9% pour MSCI ACWI et 30,5% pour la catégorie Morningstar Actions Ecologie (depuis création le 28/01/2020 au 31/01/2025).

  • Entre 2022 et 2024, 2/3 de la sous-performance expliqués par l’absence de la quasi-totalité des sept magnifiques (MAG 7) du fonds.

*Net de frais coupons réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

5 ans de gestion active...

  • Le poids des actions américaines a varié de 28% à 61%, celui des actions européennes de 20% à 50% et celui des valeurs chinoises de 1% à 25% pendant les cinq années écoulées.

  • Les pondérations des neuf sous-thématiques ont aussi largement varié (services environnementaux, transport propre, bâtiments verts, économie circulaire etc.)

  • Importance de la diversification et de la sélection : plusieurs titres du sous-thème « nouvelles énergies », majoritairement liés à l’hydrogène, ont contribué positivement à la performance,  parce qu’ils ont été détenus au bon moment, alors que pris sur la durée de vie du fonds ces titres affichent une performance négative.

 

Qu’est-ce qui a changé depuis le lancement en 2020 ?

Ce qui n’a pas varié : La dynamique fondamentale est solide. Ce qui permet à Mandarine Gestion d’anticiper des développements très positifs, après trois ans de performance un peu moins porteuse.

Les principales nouveautés

  • Six grands objectifs environnementaux : en sus de l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique ont été ajoutés l’utilisation durable de l’eau, la lutte contre la pollution, la protection des écosystèmes sains et la transition vers l’économie circulaire (taxonomie européenne).

  • L’entrée en vigueur a réglementation SFDR (articles 6-8-9).

  • Le plan Inflation Reduction Act sous l’administration Biden (certains pans à risque sous Trump 2.0).

 

Les travaux en cours

  • 🤖 IA : conséquences de l’IA sur les besoins énergétiques, impacts positifs sur la demande dans l’ensemble de la chaîne des équipementiers.

  • Chine : La percée de DeepSeek réveille les investisseurs sur les capacités d’innovation. Retour d’intérêt pour les actions chinoises.

  • Ukraine : 500 milliards de dollars pour la reconstruction, impacts sur les secteurs visés par MGT.

 

Positionnement au 31 janvier 2025

  • 10 premières lignes (28%) : Microsoft, Waste Management, Republic Services, Wabtec, Saint-Gobain, Veralto, Schneider Electric, Xylem, National Grid et GE Vernova

  • 45% États-Unis, 8% France, 6% Allemagne, 6% Japon, 5% Irlande et 4% Canada principalement.

  • 29% méga capitalisations (66% dans le MSCI ACWI), 45% grandes capi (27%) et 13% moyennes capi (7%).

 

📝 Comment souscrire ?

📍La part R de Mandarine Global Transition, Indicateur de risque* : 4 sur une échelle de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé), Label Greenfin, SFDR 9, est disponible sous le code LU2257980289.

Le fonds est référencé auprès d’une vingtaine de plateformes et compagnies d’assurance vie.

*Investir présente des risques dont un risque de perte en capital

Autres articles

ACTIONS PEA Perf. YTD
Pour en savoir plus, cliquez sur un fonds
Alken Fund Small Cap Europe 19.18%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 16.39%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 10.98%
Tailor Actions Avenir ISR 9.24%
Groupama Opportunities Europe 7.64%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 5.96%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 5.51%
Covéa Perspectives Entreprises 3.86%
VALBOA Engagement ISR 3.32%
Richelieu Family 3.00%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 2.40%
Tocqueville Euro Equity ISR 2.15%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 2.11%
Uzès WWW Perf 1.87%
EdR SICAV Tricolore Convictions 1.59%
Ecofi Smart Transition 1.20%
Sycomore Europe Happy @ Work 1.09%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 0.74%
Mandarine Premium Europe 0.22%
Fidelity Europe -0.06%
Quadrige France Smallcaps -0.21%
HMG Découvertes -0.31%
Europe Income Family -0.51%
Mandarine Europe Microcap -0.75%
ADS Venn Collective Alpha Europe -0.82%
Dorval Drivers Europe -1.41%
Mirova Europe Environmental Equity -1.55%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe -1.74%
Norden SRI -3.58%
Sycomore Europe Eco Solutions -3.71%
Palatine Europe Sustainable Employment -3.75%
Lazard Small Caps France -4.49%
Echiquier Positive Impact Europe -4.88%
Mandarine Unique -5.39%
Tocqueville Croissance Euro ISR -5.52%
VEGA France Opportunités ISR -5.63%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance -6.12%
LFR Euro Développement Durable ISR -6.66%
DNCA Invest SRI Norden Europe -7.84%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -8.08%
Eiffel Nova Europe ISR -8.12%
VEGA Europe Convictions ISR -8.32%
CPR Croissance Dynamique -11.95%
ADS Venn Collective Alpha US -17.75%