CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7656.12 -0.36% +3.73%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 42.57%
Aperture European Innovation 12.94%
Digital Stars Europe 12.30%
Jupiter Financial Innovation 10.27%
Sienna Actions Bas Carbone 9.39%
AXA Aedificandi 8.50%
R-co Thematic Real Estate 8.48%
Piquemal Houghton Global Equities 7.51%
Auris Gravity US Equity Fund 3.63%
Athymis Industrie 4.0 3.54%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 3.43%
GIS SRI Ageing Population 3.28%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.71%
DNCA Invest Beyond Semperosa 2.34%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 1.35%
HMG Globetrotter 1.30%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 0.05%
MS INVF Global Opportunity 0.04%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 0.00%
Pictet - Digital -0.60%
Sycomore Sustainable Tech -1.04%
Mandarine Global Transition -1.21%
Square Megatrends Champions -1.24%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -1.52%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -1.64%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance -1.86%
R-co Thematic Blockchain Global Equity -2.24%
JPMorgan Funds - Global Dividend -2.35%
Fidelity Global Technology -2.37%
VIA Smart Equity World -2.80%
Pictet - Security -3.56%
CPR Invest Climate Action -3.67%
Candriam Equities L Oncology -3.68%
Thematics Water -3.92%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -4.18%
Sienna Actions Internationales -4.38%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -4.54%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.66%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -4.75%
Groupama Global Active Equity -4.77%
Mirova Global Sustainable Equity -4.93%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -5.27%
Russell Inv. World Equity Fund -5.79%
MS INVF Global Brands -6.06%
ODDO BHF Artificial Intelligence -6.21%
Thematics Meta -6.25%
Tocqueville Global Tech ISR -6.31%
JPMorgan Funds - US Technology -6.33%
Covéa Ruptures -6.35%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -6.39%
Franklin Technology Fund -6.75%
Groupama Global Disruption -7.04%
Thematics AI and Robotics -7.13%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -7.14%
ODDO BHF Global Equity Stars -7.30%
Covéa Actions Monde -7.43%
Eurizon Fund Equity Innovation -7.48%
Ofi Invest Grandes Marques -7.59%
EdR Fund US Value -8.16%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -8.23%
Franklin U.S. Opportunities Fund -9.09%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -9.18%
JPMorgan Funds - America Equity -9.98%
Athymis Millennial -10.12%
CPR Global Disruptive Opportunities -10.57%
Franklin India Fund -10.99%
EdR Fund Healthcare -11.81%
Claresco USA -12.42%
BNP Paribas US Small Cap -12.67%
AXA WF Robotech -12.84%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -15.10%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
Investir dans la résilience avec Edmond de Rothschild AM

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Pourquoi avoir lancé EdR SICAV Global Resilience ?

Aymeric Gastaldi

Le monde change vite – et pas toujours dans le bon sens. Le contexte géopolitique se tend, entre conflits prolongés, fragmentation des alliances, dérèglement climatique, retour du protectionnisme et montée des populismes. Ces dynamiques génèrent des perturbations profondes et durables, qui remettent en question les chaînes d’approvisionnement, la stabilité des économies et la sécurité des populations.

Avec l’émergence de ce nouveau paradigme, la notion de résilience devient centrale. Le cycle amorcé dans les années 1980, qui a favorisé les entreprises incarnant une mondialisation heureuse — industries exportatrices, secteur du luxe, technologie, et loisirs — est en train de céder la place à un nouveau cycle. Dans ce dernier, les entreprises capables de rendre nos sociétés plus sûres, plus fonctionnelles et mieux préparées aux chocs économiques, politiques et technologiques seront celles qui généreront le plus de valeur sur le long terme. Cette conviction est à l’origine du lancement d’EdR SICAV Global Resilience, un fonds d’actions internationales conçu pour capitaliser sur le changement d’environnement géopolitique, et saisir les opportunités de croissance qui en découlent. Le fonds privilégie des entreprises au cœur des besoins vitaux de nos sociétés, disposant d’avantages structurels pour absorber les chocs et accompagner la reconstruction d’un modèle économique plus autonome, plus sécurisé et plus sobre. Les sociétés peu endettées, ayant une bonne visibilité sur leurs flux de trésorerie, capables de générer des dividendes réguliers et de croître de manière structurelle sont ainsi au cœur du portefeuille.


Comment EdR SICAV Global Resilience se démarque-t-il dans l’univers des fonds actions ?

Aymeric Gastaldi

EdR SICAV Global Resilience se distingue par son positionnement unique et sa lecture géostratégique de l’investissement. Le fonds gravite autour de quatre piliers structurels complémentaires :

  • Cybersécurité & Défense : Dans un monde où la protection des données est vitale, ce pilier cible les entreprises qui créent des solutions pour maintenir l'efficacité opérationnelle des entreprises, assurer la stabilité économique et garantir la souveraineté numérique. Cela comprend les éditeurs de logiciels de cybersécurité, qui identifient les menaces en amont, sécurisent les données sensibles et protègent les systèmes informatiques. Le fonds investit également dans la défense, un secteur en plein essor après 30 ans de sous-investissement.

  • Infrastructures critiques : Alors que l'UE prévoit d'investir 584 milliards d'euros dans le réseau électrique d'ici 2030 , ce pilier met en avant les entreprises qui développent et modernisent des infrastructures essentielles pour l'accès aux besoins primaires.

  • Sécurité & Protection : Face aux tensions internationales, les États revoient leurs priorités. En Europe, les budgets alloués à la protection civile atteignent des niveaux records. En France, un plan de 5 milliards d’euros vient d’être annoncé pour renforcer la résilience face aux risques terroristes et climatiques. Ce pilier privilégie les entreprises qui développent des dispositifs de sécurité cruciaux pour la protection individuelle, ainsi que celles qui innovent dans les soins médicaux, telles que la médecine préventive et les équipements de santé pour faire face aux éventuelles crises sanitaires.

  • Ressources stratégiques : Le segment des ressources reprend des couleurs après un second semestre 2024 plus volatil. La demande pour les métaux critiques (cuivre, lithium, terres rares) est relancée par les plans industriels occidentaux et les préoccupations autour des chaînes d’approvisionnement. Ce pilier vise les entreprises engagées dans l'indépendance énergétique et la réduction de la dépendance aux ressources étrangères. Il soutient les innovations en efficacité énergétique et les avancées technologiques, notamment dans l'agriculture.


Quels sont les moteurs du fonds depuis sa création en octobre 2024 ?

Aymeric Gastaldi

La stratégie d'investissement est très diversifiée tant d’un point de vue géographique que sectoriel. Le fonds comprend près de 50 titres, avec très peu d'actions parmi les 120 plus grandes capitalisations actuelles du marché boursier mondial.

Le portefeuille est essentiellement investi dans des entreprises leaders sur leurs marchés.À titre d’exemple, on retrouve les titres suivants qui tirent leur épingle du jeu depuis leur entrée dans le fonds notamment dans le secteur de la défense, de la sécurité et des ressources stratégiques :

  • Renk (+73,07 %), spécialiste de la mobilité militaire, porté par la demande européenne en véhicules blindés.

  • Thales (+59,26 %), entreprise spécialisée dans l’aérospatial, la défense, la sécurité et le transport terrestre soutenue par la montée en puissance des dépenses de défense et de cybersécurité.

  • CVS Health (+47,72 %) fait partie des chaînes de pharmacies américaine les plus importantes du pays.

  • Agnico Eagle (+44,54 %), entreprise canadienne spécialisée dans l'extraction, la transformation et la production de ressources stratégiques, principalement l’or.

  • Exosens (+59,74%), leader mondial des technologies d’amplification, de détection et d’imagerie, en plein essor depuis l’annonce des plans d’investissements allemands et européens.

  • American Water (+16,24 %), société de services publics américaine qui, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services d'eau et d'assainissement aux États-Unis.

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 39.01%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 33.68%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 28.89%
Tailor Actions Avenir ISR 23.53%
VALBOA Engagement ISR 19.88%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 18.21%
Quadrige France Smallcaps 16.80%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 16.53%
Groupama Opportunities Europe 16.48%
Covéa Perspectives Entreprises 15.37%
Uzès WWW Perf 15.09%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 14.09%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 14.03%
Richelieu Family 12.10%
Europe Income Family 11.70%
Mandarine Premium Europe 11.07%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 10.86%
EdR SICAV Tricolore Convictions 10.12%
Tocqueville Euro Equity ISR 10.05%
Ecofi Smart Transition 9.22%
Mandarine Europe Microcap 9.10%
Gay-Lussac Microcaps Europe 8.08%
Sycomore Europe Happy @ Work 7.51%
HMG Découvertes 7.32%
Fidelity Europe 7.03%
Lazard Small Caps France 6.69%
Palatine Europe Sustainable Employment 6.28%
Mandarine Unique 6.25%
Dorval Drivers Europe 6.25%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 6.20%
Norden SRI 6.13%
Mirova Europe Environmental Equity 5.91%
ADS Venn Collective Alpha Europe 5.65%
Sycomore Europe Eco Solutions 5.24%
LFR Euro Développement Durable ISR 3.75%
Echiquier Positive Impact Europe 1.08%
VEGA France Opportunités ISR 1.07%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 0.73%
Eiffel Nova Europe ISR 0.71%
Tocqueville Croissance Euro ISR 0.62%
DNCA Invest SRI Norden Europe -0.25%
VEGA Europe Convictions ISR -0.97%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -3.61%
CPR Croissance Dynamique -4.31%
ADS Venn Collective Alpha US -11.87%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 21.43%
IVO Global High Yield 3.71%
Income Euro Sélection 3.53%
Carmignac Portfolio Credit 3.50%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 3.47%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 3.36%
Omnibond 2.80%
Jupiter Dynamic Bond 2.58%
Axiom Short Duration Bond 2.57%
Tikehau European High Yield 2.49%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.48%
DNCA Invest Credit Conviction 2.42%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 2.41%
Schelcher Global Yield 2028 2.40%
La Française Credit Innovation 2.33%
Ostrum SRI Crossover 2.28%
Ofi Invest Alpha Yield 2.28%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 2.10%
R-co Conviction Credit Euro 2.09%
Tikehau 2027 2.09%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.05%
Ofi Invest High Yield 2029 2.04%
Tikehau 2029 1.99%
La Française Rendement Global 2028 1.92%
Auris Investment Grade 1.87%
Mandarine Credit Opportunities 1.86%
Tailor Crédit Rendement Cible 1.84%
IVO EM Corporate Debt UCITS 1.82%
Alken Fund Income Opportunities 1.79%
Tailor Credit 2028 1.66%
Auris Euro Rendement 1.63%
M All Weather Bonds 1.58%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.51%
Eiffel Rendement 2028 1.43%
Epsilon Euro Bond 1.18%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 1.17%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 0.94%
Sanso Short Duration 0.77%
EdR Fund Bond Allocation 0.67%
Lazard Credit Opportunities 0.34%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF -0.28%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -2.29%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -7.56%
Amundi Cash USD -8.19%