CAC 40 Perf Jour Perf Ytd
7829.29 -0.92% +6.08%
DIVERSIFIÉS / FLEXIBLES Perf. YTD
SRI
ACTIONS Perf. YTD
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CM-AM Global Gold 35.36%
Jupiter Financial Innovation 16.14%
Aperture European Innovation 15.35%
Digital Stars Europe 15.09%
Sienna Actions Bas Carbone 12.12%
R-co Thematic Blockchain Global Equity 9.76%
Auris Gravity US Equity Fund 8.47%
R-co Thematic Real Estate 8.47%
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology 8.17%
AXA Aedificandi 8.15%
Piquemal Houghton Global Equities 7.82%
Athymis Industrie 4.0 6.11%
GIS Sycomore Ageing Population 4.58%
Carmignac Investissement Grand Prix de la Finance 4.14%
HMG Globetrotter 3.54%
DNCA Invest Beyond Semperosa 3.24%
Sycomore Sustainable Tech 3.10%
FTGF ClearBridge Infrastructure Value 2.71%
Square Megatrends Champions 2.48%
Echiquier Artificial Intelligence Grand Prix de la Finance 2.05%
MS INVF Global Opportunity 1.49%
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund 1.37%
Pictet - Digital 0.86%
BNP Paribas Aqua Grand Prix de la Finance 0.38%
Mandarine Global Transition 0.12%
EdR Fund Big Data Grand Prix de la Finance -0.32%
Fidelity Global Technology -0.61%
VIA Smart Equity World -0.75%
JPMorgan Funds - Global Dividend -0.80%
Candriam Equities L Oncology -0.97%
CPR Invest Climate Action -1.59%
Sienna Actions Internationales -1.62%
Pictet - Clean Energy Transition Grand Prix de la Finance -2.55%
Groupama Global Active Equity -2.56%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Grand Prix de la Finance -2.65%
Sanso Smart Climate Grand Prix de la Finance -2.77%
Thematics Water -2.85%
ODDO BHF Artificial Intelligence -3.10%
Thematics AI and Robotics -3.25%
Russell Inv. World Equity Fund -3.31%
Eurizon Fund Equity Innovation -3.31%
JPMorgan Funds - US Technology -3.41%
Pictet - Water Grand Prix de la Finance -3.43%
Franklin Technology Fund -3.49%
Comgest Monde Grand Prix de la Finance -3.63%
Mirova Global Sustainable Equity -3.77%
Echiquier World Equity Growth Grand Prix de la Finance -3.77%
Pictet - Security -4.03%
M&G (Lux) Global Dividend Fund -4.18%
Echiquier Global Tech -4.26%
EdR Fund US Value -4.44%
Groupama Global Disruption -4.63%
Ofi Invest Grandes Marques -4.82%
ODDO BHF Global Equity Stars -4.96%
Covéa Ruptures -4.97%
JPMorgan Funds - Global Select Equity -5.08%
Thematics Meta -5.82%
BNP Paribas Funds Disruptive Technology -5.92%
Covéa Actions Monde -6.00%
Loomis Sayles U.S. Growth Equity -6.02%
MS INVF Global Brands -6.07%
Athymis Millennial -7.71%
BNP Paribas US Small Cap -8.07%
Franklin U.S. Opportunities Fund -8.10%
Claresco USA -8.26%
JPMorgan Funds - America Equity -8.39%
AXA WF Robotech -8.72%
CPR Global Disruptive Opportunities -8.78%
EdR Fund Healthcare -9.21%
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund -10.98%
Franklin India Fund -11.53%
PERFORMANCE ABSOLUE Perf. YTD
SRI
Investir dans la résilience avec Edmond de Rothschild AM

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Pourquoi avoir lancé EdR SICAV Global Resilience ?

Aymeric Gastaldi

Le monde change vite – et pas toujours dans le bon sens. Le contexte géopolitique se tend, entre conflits prolongés, fragmentation des alliances, dérèglement climatique, retour du protectionnisme et montée des populismes. Ces dynamiques génèrent des perturbations profondes et durables, qui remettent en question les chaînes d’approvisionnement, la stabilité des économies et la sécurité des populations.

Avec l’émergence de ce nouveau paradigme, la notion de résilience devient centrale. Le cycle amorcé dans les années 1980, qui a favorisé les entreprises incarnant une mondialisation heureuse — industries exportatrices, secteur du luxe, technologie, et loisirs — est en train de céder la place à un nouveau cycle. Dans ce dernier, les entreprises capables de rendre nos sociétés plus sûres, plus fonctionnelles et mieux préparées aux chocs économiques, politiques et technologiques seront celles qui généreront le plus de valeur sur le long terme. Cette conviction est à l’origine du lancement d’EdR SICAV Global Resilience, un fonds d’actions internationales conçu pour capitaliser sur le changement d’environnement géopolitique, et saisir les opportunités de croissance qui en découlent. Le fonds privilégie des entreprises au cœur des besoins vitaux de nos sociétés, disposant d’avantages structurels pour absorber les chocs et accompagner la reconstruction d’un modèle économique plus autonome, plus sécurisé et plus sobre. Les sociétés peu endettées, ayant une bonne visibilité sur leurs flux de trésorerie, capables de générer des dividendes réguliers et de croître de manière structurelle sont ainsi au cœur du portefeuille.


Comment EdR SICAV Global Resilience se démarque-t-il dans l’univers des fonds actions ?

Aymeric Gastaldi

EdR SICAV Global Resilience se distingue par son positionnement unique et sa lecture géostratégique de l’investissement. Le fonds gravite autour de quatre piliers structurels complémentaires :

  • Cybersécurité & Défense : Dans un monde où la protection des données est vitale, ce pilier cible les entreprises qui créent des solutions pour maintenir l'efficacité opérationnelle des entreprises, assurer la stabilité économique et garantir la souveraineté numérique. Cela comprend les éditeurs de logiciels de cybersécurité, qui identifient les menaces en amont, sécurisent les données sensibles et protègent les systèmes informatiques. Le fonds investit également dans la défense, un secteur en plein essor après 30 ans de sous-investissement.

  • Infrastructures critiques : Alors que l'UE prévoit d'investir 584 milliards d'euros dans le réseau électrique d'ici 2030 , ce pilier met en avant les entreprises qui développent et modernisent des infrastructures essentielles pour l'accès aux besoins primaires.

  • Sécurité & Protection : Face aux tensions internationales, les États revoient leurs priorités. En Europe, les budgets alloués à la protection civile atteignent des niveaux records. En France, un plan de 5 milliards d’euros vient d’être annoncé pour renforcer la résilience face aux risques terroristes et climatiques. Ce pilier privilégie les entreprises qui développent des dispositifs de sécurité cruciaux pour la protection individuelle, ainsi que celles qui innovent dans les soins médicaux, telles que la médecine préventive et les équipements de santé pour faire face aux éventuelles crises sanitaires.

  • Ressources stratégiques : Le segment des ressources reprend des couleurs après un second semestre 2024 plus volatil. La demande pour les métaux critiques (cuivre, lithium, terres rares) est relancée par les plans industriels occidentaux et les préoccupations autour des chaînes d’approvisionnement. Ce pilier vise les entreprises engagées dans l'indépendance énergétique et la réduction de la dépendance aux ressources étrangères. Il soutient les innovations en efficacité énergétique et les avancées technologiques, notamment dans l'agriculture.


Quels sont les moteurs du fonds depuis sa création en octobre 2024 ?

Aymeric Gastaldi

La stratégie d'investissement est très diversifiée tant d’un point de vue géographique que sectoriel. Le fonds comprend près de 50 titres, avec très peu d'actions parmi les 120 plus grandes capitalisations actuelles du marché boursier mondial.

Le portefeuille est essentiellement investi dans des entreprises leaders sur leurs marchés.À titre d’exemple, on retrouve les titres suivants qui tirent leur épingle du jeu depuis leur entrée dans le fonds notamment dans le secteur de la défense, de la sécurité et des ressources stratégiques :

  • Renk (+73,07 %), spécialiste de la mobilité militaire, porté par la demande européenne en véhicules blindés.

  • Thales (+59,26 %), entreprise spécialisée dans l’aérospatial, la défense, la sécurité et le transport terrestre soutenue par la montée en puissance des dépenses de défense et de cybersécurité.

  • CVS Health (+47,72 %) fait partie des chaînes de pharmacies américaine les plus importantes du pays.

  • Agnico Eagle (+44,54 %), entreprise canadienne spécialisée dans l'extraction, la transformation et la production de ressources stratégiques, principalement l’or.

  • Exosens (+59,74%), leader mondial des technologies d’amplification, de détection et d’imagerie, en plein essor depuis l’annonce des plans d’investissements allemands et européens.

  • American Water (+16,24 %), société de services publics américaine qui, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services d'eau et d'assainissement aux États-Unis.

Autres articles

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ACTIONS PEA Perf. YTD
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Alken Fund Small Cap Europe 46.77%
Axiom European Banks Equity Grand Prix de la Finance 39.60%
Indépendance Europe Small Grand Prix de la Finance 36.42%
Tailor Actions Avenir ISR 27.58%
Quadrige France Smallcaps 26.07%
VALBOA Engagement ISR 25.61%
Indépendance France Small & Mid Grand Prix de la Finance 22.93%
BDL Convictions Grand Prix de la Finance 21.09%
Uzès WWW Perf 20.59%
Tocqueville Value Euro ISR 20.52%
Covéa Perspectives Entreprises 19.90%
Groupama Opportunities Europe 19.69%
Moneta Multi Caps Grand Prix de la Finance 18.47%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe 17.48%
Mandarine Premium Europe 15.81%
Richelieu Family 15.64%
Europe Income Family 15.19%
R-co 4Change Net Zero Equity Euro 14.43%
EdR SICAV Tricolore Convictions 13.37%
Ecofi Smart Transition 13.03%
Mandarine Europe Microcap 12.68%
Tocqueville Euro Equity ISR 12.67%
Lazard Small Caps France 11.49%
Gay-Lussac Microcaps Europe 10.80%
HMG Découvertes 9.89%
Sycomore Europe Happy @ Work 9.41%
ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe 9.11%
Mandarine Unique 8.95%
Fidelity Europe 8.79%
Sycomore Europe Eco Solutions 8.48%
Palatine Europe Sustainable Employment 7.82%
Dorval Drivers Europe 7.81%
Mirova Europe Environmental Equity 7.38%
ADS Venn Collective Alpha Europe 7.38%
LFR Euro Développement Durable ISR 6.17%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Grand Prix de la Finance 5.96%
Norden SRI 5.68%
Eiffel Nova Europe ISR 3.98%
Tocqueville Croissance Euro ISR 3.70%
VEGA France Opportunités ISR 3.28%
Amplegest Pricing Power Grand Prix de la Finance 3.26%
VEGA Europe Convictions ISR 2.46%
DNCA Invest SRI Norden Europe 1.36%
CPR Croissance Dynamique -1.86%
Echiquier Major SRI Growth Europe Grand Prix de la Finance -2.72%
ADS Venn Collective Alpha US -9.29%
OBLIGATIONS Perf. YTD
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H2O Multibonds Grand Prix de la Finance 18.79%
IVO Global High Yield 4.47%
Carmignac Portfolio Credit 4.29%
Income Euro Sélection 4.17%
Axiom Obligataire Grand Prix de la Finance 4.15%
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds 3.74%
Omnibond 3.64%
Tikehau European High Yield 3.20%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (EUR) 3.16%
IVO EM Corporate Debt Short Duration SRI 3.04%
Axiom Short Duration Bond 3.03%
La Française Credit Innovation 2.87%
IVO EM Corporate Debt UCITS 2.84%
DNCA Invest Credit Conviction 2.82%
SLF (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 2.81%
Ostrum SRI Crossover 2.74%
Schelcher Global Yield 2028 2.74%
Ofi Invest Alpha Yield 2.66%
Tikehau 2029 2.62%
Jupiter Dynamic Bond 2.58%
Ofi Invest High Yield 2029 2.53%
R-co Conviction Credit Euro 2.52%
Mandarine Credit Opportunities 2.40%
Tikehau 2027 2.40%
La Française Rendement Global 2028 2.39%
Auris Investment Grade 2.38%
Pluvalca Credit Opportunities 2028 2.34%
Tailor Crédit Rendement Cible 2.25%
Alken Fund Income Opportunities 2.24%
Auris Euro Rendement 2.21%
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund 2.01%
Tailor Credit 2028 1.99%
Groupama Alpha Fixed Income Plus 1.79%
Eiffel Rendement 2028 1.76%
M All Weather Bonds 1.42%
Richelieu Euro Credit Unconstrained 1.38%
EdR Fund Bond Allocation 1.08%
Lazard Credit Opportunities 1.04%
Sanso Short Duration 0.92%
LO Funds - Short-Term Money Market CHF 0.77%
Epsilon Euro Bond 0.37%
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Institutional -5.50%
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield -8.38%
Amundi Cash USD -9.38%