Un service pour les professionnels exigeants

Face à la complexité croissante du marché et à la prolifération des fonds d’investissement, EOS Allocations a développé une solution sur mesure pour les professionnels de la sélection de fonds : « La Vigie des fonds ». Destinée aux sélectionneurs, CGP et banquiers privés, cette plateforme délivre des analyses qualitatives détaillées et comparables de fonds, avec une ambition claire : gagner du temps et fiabiliser les choix.

Pierre Bermond, fondateur d’EOS Allocations, explique l’origine du service : « Au départ, nous faisions surtout de l’allocation d’actifs. Mais nos clients nous ont dit : ‘ce qui nous intéresse, ce sont vos entretiens avec les gérants’. La Vigie est née de ce constat. » EOS Allocations a 200 fonds sous surveillance avec des mises à jour trimestrielles, soit environ 800 entretiens gérants par an.

Une grille de notation complète

La force du dispositif repose sur une grille d’évaluation structurée en sept critères pondérés, intégrant aussi bien des données tangibles que des jugements qualitatifs :

• Persistance de la performance versus indice de référence (30%) : seul critère quantitatif.

• Vision stratégique (15%) : évalue la cohérence entre discours et portefeuille.

• Dynamique du portefeuille (5%) : analyse la rotation des actifs.

• Qualité de l’équipe et du process (26%) : rigueur, collégialité, gestion du risque, documentation du process.

• Gouvernance et transparence (8%) : accessibilité des données, qualité des échanges avec la gestion.

• Stratégie différenciante (8%) : capacité à se démarquer du benchmark et caractère innovant du process.

• Sentiment de l’analyste (8%) : évaluation subjective nourrie par les échanges avec la gestion.

Chaque fonds est donc noté sur 100 selon une méthode reproductible, ce qui permet une lecture transversale de l’univers de sélection.

Au-delà de ce scoring, les clients de la Vigie des fonds ont accès à un commentaire d’actualité afin de se tenir informés de la dynamique du portefeuille, le positionnement du gérant et sa vue sur son marché.

Un accès privilégié aux gérants

Le cœur de valeur du service repose aussi sur le réseau d’EOS Allocations. Avec plus de 200 cabinets partenaires, la société bénéficie d’un accès direct et récurrent aux gérants de fonds, que ce soit à Paris, Londres, New York ou encore en Asie. Cette proximité permet de produire des analyses actualisées, précises, et enrichies par des échanges réguliers, souvent impossibles à obtenir en interne pour de nombreux cabinets. Les sélectionneurs vont retrouver sur l’outil des mises à jour trimestrielles qualitatives de leur liste de fonds. Ils sont alertés par mail dès que l’équipe d’EOS Allocations a procédé à l’entretien avec la gestion.  

Les sélectionneurs ont, par ailleurs, accès au classement EOS Allocations par catégorie. « Cela permet de comparer votre sélection à celle d’EOS Allocations », ajoute Pierre Bermond. 

Une réponse à la pénurie de temps et de ressources

À l’heure où les contraintes réglementaires et opérationnelles s’alourdissent pour les professionnels du patrimoine, « La Vigie des fonds » est une solution externalisée crédible. Elle permet de suivre les fonds de manière continue, de comprendre leurs ressorts internes et de justifier ses recommandations avec des éléments concrets et comparables. « Notre objectif n’est pas de recommander des fonds avec un œil dans le rétroviseur comme le font trop souvent les classements uniquement quantitatifs mais plutôt de se demander quels sont les fonds qui peuvent offrir un potentiel de performance pour demain », conclut Pierre Bermond. 

Pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur « être contacté par EOS ALLOCATIONS » en bas de cet article.