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Les CGP font mieux que les banquiers sur...
Publié le lundi 22 juillet 2024... la prise en main du sujet de la retraite.
Quelle est l’actualité de Fidelity en ce moment ?
Jean-Denis Bachot
Il y a un changement de gouvernance avec l’arrivée d’un nouveau CEO (Keith Metters) et une nouvelle responsable de la franchise Equity chez Fidelity (280 milliards d’encours) Niamh Brodie-Machura.
Par ailleurs, Christophe Gloser, que l’on connait bien en France, reprend toute l’Europe.
Quel message voulez-vous passer aux CGP ?
Jean-Denis Bachot
Je voudrais passer deux messages :
-
Je vais rester classique mais il faut diversifier ses allocations ! D’autant plus qu’avec la hausse des taux, l’obligataire redevient une composante patrimoniale de choix. Or Il y a des cycles d’offre dans le milieu de la distribution. Il y des années où on a l’impression de trouver la martingale et une solution monte dans les allocations à des niveaux que je juge déraisonnable. Puis il y a un accident et un nouveau cycle reprend. On ne le dit jamais assez : « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ».
-
Merci aux CGP car je trouve qu’ils prennent en main le sujet de la retraite et mieux que les banquiers. Aujourd’hui sur nos fonds Target (fonds à horizon avec désensibilisation à l’approche de la retraite), nous sommes proches de 400 millions d’encours et cela vient essentiellement de la distribution.
Quel fonds voudriez vous mettre en avant ?
Jean-Denis Bachot
Notre fonds Fidelity Absolute Return Global Equity qui est un fonds long/short actions internationales avec les meilleures idées de nos analystes internes à la hausse comme à la baisse.
Pourquoi ce produit là ? Il faut être humble, souvent de bonnes idées sur le papier, ne fonctionnent pas forcément. Ce fonds a passé de nombreux chocs (crise en Ukraine, la hausse des taux, Covid…) et il arrive à délivrer son objectif d’EONIA +3% avec une volatilité bien moindre que le marché. De plus, c’est la première fois qu’une stratégie européenne (géré de Londres) va être importée aux US, preuve de son efficacité.
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