| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 7.53% |
| Pictet TR - Atlas | 5.26% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | 4.33% |
| Sanso MultiStratégies | 4.08% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | 4.01% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 3.33% |
| Exane Pleiade | 3.24% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 2.82% |
| Syquant Capital - Helium Selection | 2.75% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | 2.70% |
| H2O Adagio | 0.86% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.27% |
| Vivienne Bréhat | -6.31% |
3 solutions d'investissement complémentaires pour cet été...
Publié le jeudi 25 juillet 2024
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H24 était présent à l'évènement organisé par Marex Financial Products, Sanso Longchamp AM et Jupiter Asset Management. Ce qu'il fallait en retenir... |
📌 Marex Financial Products : le seul émetteur non bancaire pour vos produits structurés
Le groupe Marex créé en 2005 a connu une importante croissance jusqu'à son IPO au Nasdaq en Avril dernier. « Nous sommes la plus grosse société financière... la moins connue », plaisante Romain Joubert, Directeur au sein du bureau français dans la division "Solutions" lancée en 2016, et qui a connu l'ouverture des bureaux parisiens en 2020. « On a commencé à 3 personnes, on est aujourd'hui plus de 200 ! », poursuit-il. La division permet la création de produit structurés sur mesure car elle est « capable de tout proposer et de tout hedger ». Particularité de la structure : elle est à la fois émetteur et broker. « Nous sommes le seul émetteur non bancaire, cela nous permet de mieux rémunérer les liquidités qui entrent. Nous sommes aussi le plus récent, avec donc une base technologique récente, ce qui permet d'abaisser les coûts. »
Quelques exemples de produits proposés par Marex...
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Duo Perf Septembre 2024 : 100% capital protégé à 8 ans et 150% de la hausse de l'Euro Stoxx 50. Emis par Goldman Sachs. « J'adore ce produit car il est simple ! » s'enthousiasme Julien Bard de Marex, qui le décrit comme une forme de "super ETF".
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Athena Airbag sur Action Stellantis : Best strike sur 2 dates et protection jusqu'à -50%. Emis par Société Générale.
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Autocall Athena : 100% capital protégé sur l'action BNP Paribas. Un produit "by Marex" disponible en compte-titres.
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Marex Financial Products propose également des produits dédiés 100% capital protégé avec une participation à la performance d'un fonds en sous-jacent. Illustration de l'expertise de Marex, c'est le seul émetteur au monde à créer des produits alliant garantie du capital + exposition à la hausse d'un fonds ou d'une cryptomonnaie, et ce dès 50k€ d'investissement.
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📌 Sanso Longchamp AM : une capacité rare en gestion sur mesure et une importante dimension ISR
L'équipe dispose d'un véritable savoir-faire en gestion pilotée et gestion sur mesure. Dans l'approche de la société de gestion, le CGP est au cœur des discussions. De plus, « notre gérant a la capacité de gérer les produits structurés, c'est assez rare », souligne Joël Mergui, Responsable Développement Commercial CGPI.
Le fonds à suivre : Sanso Smart Climate...
« L'ISR et moi, c'est comme Obélix et la potion magique : je suis tombé dedans quand j'étais petit ! » rappelle Edmond Schaff, gérant de la stratégie et sensible à la dimension responsable depuis 17 ans. Dans son process, le climat est en lui-même un facteur de risque, au même titre que les risques géopolitiques ou que le risque devise. Le fonds propose une grande diversification avec peu de biais de style, ce qui a permis de réchapper aux secousses vécues par certains fonds sur la thématique. En témoigne les performances récentes : +12,57% YTD ; +15,50% en 2023. « On ne part pas dans le décor certaines années, contrairement à ce qu'ont vécu certains de nos concurrents ! C'est un fonds climat qui ne va pas vous empêcher de dormir en perdant 20% par rapport au MSCI World sur les 6 derniers mois », résume le gérant.
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📌 Jupiter AM : l'absolute return, une classe d'actifs à part entière
On connaît bien la société de gestion pour son expertise obligataire, mais Jupiter AM mise aussi énormément sur la performance absolue, une classe d'actifs à considérer en tant que tel. Le principe est de fournir une performance totalement décorrélée avec un outil de diversification puissant. « On ne veut pas de performance qui vienne de la direction du marché », insiste Louis Desforges, directeur du Développement retail pour la France.
Le fonds à suivre : Jupiter Merian Global Equity...
"GEAR" est un long short Market Neutral s’appuyant sur un track record de près de 15 ans. Il se veut résolument différenciant de la plupart de fonds de performance absolue par son approche strictement market neutre & 0% d’expo nette. Sa méthode diffère considérablement de celle des fonds gérés de manière active de manière traditionnelle, souvent appelés fonds discrétionnaires. Plutôt que d'utiliser des techniques telles que l'examen manuel des rapports annuels des entreprises, les rencontres avec les équipes de direction et l'étude manuelle des analyses de tiers, l'équipe de gestion utilise des techniques informatiques pour analyser d'énormes volumes d'informations publiquement disponible.
Objectif : Cash + 5%. Cela permet d'avoir une cible de performance sans subir les évolutions du monétaire. Le tout en conservant sa caractéristique décorrélante. Depuis 2009, « le fonds a été positif dans 70% des mois où le MSCI World était négatif », relate ainsi Louis Desforges.
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Article rédigé par H24 Finance. Tous droits réservés.
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| M Global Convertibles SRI | -0.57% |
| Lazard Convertible Global | -0.92% |
