| Cliquer sur un fonds de la sélection H24 | |
| H2O Adagio | 0.93% |
| Candriam Absolute Return Equity Market Neutral | 0.67% |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0.26% |
| Exane Pleiade | 0.22% |
| Fidelity Absolute Return Global Equity Fund | 0.17% |
| Pictet TR - Atlas | 0.15% |
| Sanso MultiStratégies | -0.01% |
| Candriam Bonds Credit Alpha | -0.03% |
| RAM European Market Neutral Equities | -0.07% |
| Syquant Capital - Helium Selection | -0.11% |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return | -0.61% |
| AXA WF Euro Credit Total Return | -1.21% |
| M&G (Lux) Episode Macro Fund | -1.68% |
Cet allocataire d'actifs a 150 cabinets clients, soit plus de 6 milliards € conseillés....
Publié le mardi 30 juillet 20243 questions à... Pierre Bermond, Directeur associé – Responsable de l’analyse - CIF chez EOS Allocations.
Rapellez-nous ce que fait EOS ALLOCATIONS pour les conseillers ?
Pierre Bermond
EOS ALLOCATIONS est une société que j’ai fondée en 2011 visant à apporter des conseils sur l’allocation d’actifs et la sélection de fonds. A ce titre, notre base de clientèle va au-delà des conseillers en gestion de patrimoine. Nous aidons également des single family offices et des sociétés de gestion dans leur process de sélection de fonds.
EOS Allocations, c’est aujourd’hui, 150 cabinets clients et bientôt 200, soit plus de 6 milliards € conseillés sur les différentes classes d’actifs.
Du nouveau dans la sélection de fonds ?
Pierre Bermond
Outre les profils de gestion conseillée, nous offrons un service de sélection de fonds via « La vigie des Fonds ». Ce service permet d’avoir une liste de fonds sous surveillance avec des avis motivés, le positionnement du gérant et sa vue sur le marché. Ainsi, notre équipe de 3 analystes effectue plus de 800 entretiens gérants par an sur toutes classes d’actifs. Un travail colossal que nous mettons à disposition de nos clients. De plus, ce service donne accès à nos classements qualitatifs des fonds par classe d’actifs.
Depuis 2 ans, nous avons fortement augmenté le nombre de fonds sous revue. Par ailleurs, nous analysons de plus en plus les fonds de private asets qui font désormais partie des allocations des conseillers. Nous travaillons à mettre en place un scoring des fonds sur le non-côté. Une façon de rendre simple le compliqué sans tomber dans la caricature.
3 fonds à nous conseiller qui sortent un peu des sentiers battus ?
Pierre Bermond
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Skagen Focus sur les midcaps internationales
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Carmignac Portfolio Credit sur les obligations d’entreprises internationales (en Euro !)
-
France Engagement sur les petites capitalisations françaises
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| Lazard Convertible Global | 0.47% |
| M Global Convertibles SRI | -0.69% |
